故事以一条全身纯白的巨型鲸鱼莫比敌为中心发展，它是一条被水手们视为魔鬼化身的凶猛鲸鱼。船长阿哈伯在捕捉它的过程中被咬掉了一条腿，这种屈辱与伤痛更激发起他一定要打败这条巨鲸的决心。
几十年前，一伙倭寇袭击沿海，被明朝大军拿下，其首领东野吾郎被斩首示众，首级悬挂于城门之上。谁知东野吾郎早有遗书，他安排自己精通汉语的妻子假扮汉人，将两个孩子送了人。 几十年后，明朝倭寇之乱已近平息。常德府捕快卜曼痴迷工作，业绩直逼上司，被派往全国模范县桃源县担任巡检司巡检。 桃源县穷乡僻壤，但民风淳朴，十几年未出一件大事。卜曼带着两个半吊子捕快—追风和夺命，在这里结识了为人谦和的县令刘东崇，医术精湛的女仵作沧衣，一切看起来都其乐融融。但桃源县有座不知供奉着什么神的庙，引起了卜曼的注意。 风平浪静的县城却在卜曼到来后接连发生了一系列神秘的案件，卜曼不忘初心誓死追查，终于揭开了小小的县城里蕴藏着的关乎大明社稷的秘密。
传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
35岁的玛格丽特有暴力行为史，和母亲克里斯蒂娜同住。克里斯蒂娜55岁，脆弱且幼稚，她把自己钢琴家梦想的破灭归咎于长女玛格丽特。在争吵中，怒不可遏的玛格丽特打了克里斯蒂娜，这导致了法律的介入。在等待审判期间，玛格丽特被禁止与母亲接触或靠近母亲家100米范围内。这反而加剧了她与家人亲近的愿望，每天，玛格丽特都会出现在这个100米的界限上，看望她12岁的妹妹玛丽昂，并给她上音乐课。
一次偶然中，玛丽（波琳艾克阿特 Pauline Acquart 饰）遇见了花样游泳队的队长弗洛利亚那（阿黛拉 哈内尔 Adele Haenel 饰），弗洛利亚那的性感和美丽很快就吸引了玛丽的目光，然而，在传闻中，弗洛利亚那却并不如表面看来的那么纯洁和美好。随着时间的推移，玛丽渐渐发现传闻的虚假，与此同时，她深深地迷恋上了弗洛利亚那，已经到了无法自拔的境地。 安妮（露易丝巴彻雷 Louise Blach egrave;re 饰）是玛丽的好友，在玛丽为弗洛利亚那痴狂的那段日子里，她却偷偷喜欢上了弗洛利亚那的男友弗朗西斯（沃伦 ;杰坤 Warren Jacquin 饰）。可是，安妮知道自己长得并不漂亮，于是决定将这份感情埋藏在心底。
房地产商吴强是个多重人格的心理变态者，有着复杂多变的个性，事业上的成功更使他形成了刚愎自用一意孤行的行为方式。与妻子霍红新婚燕尔，他偷偷将夫妻性爱过程摄录下来，并做为礼物送给妻子。霍红终因不能接受其变态的性行为提出离婚。面对执意离婚的妻子，吴强为了保全颜面和自私的爱百般纠缠霍红。一天夜里吴强诱骗霍红到其新建的别墅，企图与妻子霍红重归于好被霍红拒绝，吴强恼羞成怒之下殴打并强奸了妻子霍红，伤心欲绝的霍红惊恐逃出家门，吴强开车一路追赶。随后，霍红发生严重车祸昏迷不醒并被遗弃在医院。