正值炎炎夏日，地处海滨的湘北也被全国大赛的热情所点燃。与海南的艰苦鏖战，让曾经不甚起眼的湘北高中篮球部一战成名。在众多现场观众中，流川枫在富丘中学的学弟水泽一郎也见证了这激动人心的一刻。自从流川毕业后，水泽已经成为富中的顶梁柱，他不断磨练自己的球技，期待早日考入湘北和前辈流川一同称霸全国。而就在此刻，水泽遭遇人生最大的打击。他被诊断患上关节结核，剧烈的疼痛让他面临放弃篮球的命运。为了让水泽毫无遗憾的离开球场，走上手术台，他的姐姐茜找到晴子，希望能安排弟弟和流川共同打一场练习赛以了心愿…… 本片根据井上雄彦的同名漫画改编，为该动画的第四部剧场版。
大正年间，艺妓花清（宫下顺子 饰）一心想为她的恩客生下孩子，然后以妻子身份嫁为人妇。然而天不遂人愿，相处三年，花清不曾生养一儿半女。与之相对，其恩客另一宠幸的艺妓染八（絵沢萠子 饰）却生下一男婴，摇身一变成为一位雍容的夫人。妒火中烧的花清假借探望之名，趁机抢走了婴儿。 转眼到了昭和年间。花清在大森独自经营一家妓寮，手下有两名青春美丽的艺妓小福（芹明香 饰）和小八重（吉野あい 饰）。当年的男婴也变成了少年，这个叫正太郎（中沢洋 饰）的男孩从小耳濡目染，熟谙烟花巷的各种事情。花清担心他走上歧途，将其送至恩客岛村（花上晃 饰）所经营的电影院学习，却不曾想这恰恰开启了正太郎性启蒙的大门……