民政局干部阿满（李家耀 饰）把生活无着的钟有德（程之 饰）请到饭馆聊家常，碰上从福利院跑出来的孤儿安安（倪媛媛 饰）。他与同事田红（涂冷慧 饰）来到福利院，发现钟有德也住在这儿，经劝说，钟有德死活不肯再回那个儿女不孝的家，并言称再让他回家就死给大伙看。阿满与田红去钟家家访碰壁，回来的路上再次见到流浪的安安，便把她带回家，安安视阿满为爷爷。钟有德儿子（董怀义 饰）恶人先告状，气愤的钟有德留下遗书，喝下他误认为的农药。焦急的阿满背老人上医院累昏，被医生误以为他是中毒者，结果忙中出错。安安的爷爷从海外回国投资公益事业，意外发现遭遗弃的孙女......
怀才不遇的导演金东秀（金相庆饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。
劇場表演出身的瑞士女導演黛爾芬羅里賽，改編著名小說〈Year of the Drought〉的《地平線上．炙熱之夏》，描述1976年歐洲遭逢熱浪的夏天，13歲農場少年面對家庭崩毀、青春成長的生活變化。黛爾芬羅里賽以精湛的人性刻劃，講述一則告別童年與女性自覺的故事。看似風光明媚的鄉間風景，實則內蘊性別角力與死亡暗潮。曾演出蔡明亮《臉》的歐洲名模蕾蒂莎卡斯塔，在片中也展現洗盡鉛華的內斂演出。