宣统三年，偏僻小山村的穷孩子来喜见到本村大太监小德张“衣锦还乡”，心生羡慕。尽管母亲（归亚蕾 饰）不忍，却还是在父亲（林正英 饰）的劝说下对儿子进行净身送入宫中，以求全家得以温饱。成年后的来喜（莫少聪 饰）并没有如预期一样丰衣足食，不久民国推翻了满清，宫内的太监都不能留下。来喜来到戏班拜班主（洪金宝 饰）为师学艺，并且重逢了幼时的好友招弟（温碧霞 饰），招弟误认他是革命党人想以身相许，在知道来喜太监的身份后招弟落寞离去。来喜为逃避军阀追踪重新混入紫禁城，得到丁公公（午马 饰）照顾，经过一系列政治斗争后来喜与丁公公又被驱逐到了宫外，此时怀着身孕的招弟又出现在来喜面前。好多年过去了，当来喜以为能够拥有幸福的时候，招弟的革命党丈夫（刘德华 饰）却又出现了，而此时丁公公带着对皇帝最后的愚忠，妄图让来喜和自己前往日本领事馆照顾溥仪，来喜该何去何从？ 本片改编自太监孙耀庭的一部半自传体小说，是张之亮从制片转为导演的处女作，也是莫少聪提名金马奖最佳男主角奖的代表作。
退伍兵张绍斌（黄成麟饰），在退伍时受家中父亲嘱咐硬是买了头驴回家，不料路上却遇到偷走了人贩子账本却意外失忆的女大学毕业生岳梓馨（李若嘉饰），张绍斌被迫带着岳梓馨艰难上路。\r然而，人贩子并没有打算放过偷走账本的岳梓馨，一路追踪，伺机将岳梓馨和账本一起带走。\r这时刚毕业被自己当局长的父亲下放到县级公安局实习的小警察刘鸣（候凯文饰）出现，刘鸣从其父亲公安局得知人贩子头目就在自己将要去上任的区域躲藏，立功表现的心不言而喻，但理论大于实践的刘鸣却将张绍斌误会成人贩子，一路上多加阻挠，却总是弄的狼狈不堪。终于忍不住受气的刘鸣爆发与张绍斌大打出手，而在一旁劝架的岳梓馨却滚入了深坑，所幸，岳梓馨因祸得福记忆恢复，随后将人贩子的行踪以及账本交给了解除了误会的刘鸣，最终刘鸣带着县级公安民警将人贩子一举抓获，而岳梓馨也与张绍斌喜结连理。