少女艾诺拉·佩妮（VirginiaNewcomb饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，在梦与现实的夹缝中迷失；《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说也许过于费解与残酷，然而这就是它真实的原因；《记忆收集》她杀了求死的女人们，她看见并拥有了她们的记忆；《甜食》一度沉浸在甜食和热恋中的情侣，不知不觉走到了情感尽头。
天山派李秋水（林青霞 饰）爱上掌门师兄逍遥子，却不知逍遥子所爱的其实是李秋水的孪生妹妹李沧海（林青霞 饰）。而天山童姥巫行云（巩俐 饰）对李沧海亦有超越性别之爱。逍遥子被同门叛徒丁春秋（徐少强 饰）下毒中伤，被迫归隐到飘渺峰，设下“玲珑棋局”等来本性善良、佛性极深的有缘人虚竹 （林文龙 饰），将百年功力悉数相传，以期代他清理门户。 为夺少林宝物，丁春秋率阿紫（张敏 饰）、诱动连手的李秋水等人欲血洗少林，得到了逍遥子毕生功力的虚竹在巫行云的帮助下临危受命，与丁春秋展开了回合大战。
米娅（鲁斯·维嘉·费尔南德兹 Ruth Vega Fernandez 饰）的爸爸莱斯（克里斯特·亨里克森 Krister Henriksson 饰）即将迎娶福瑞达（Liv Mj?n?s 饰）的母亲伊莉莎白（莱娜·恩卓 Lena Endre 饰），在两人的订婚宴会上，米娅第一次和福瑞达相遇了。 随着时间的推移，尽管米娅已经有了未婚夫蒂姆（乔金·奈特奎斯特 Joakim N?tterqvist 饰），尽管米娅和福瑞达如今已经是没有血缘关系的姐妹了，可这并不能阻止她们之间的关系越来越亲密，一种炽热的感情正在以无法阻挡的速度席卷着两人的内心，而她们明白，一旦这种感情被公之于众，将会对各自的家庭带来多大的伤害。在迷惘和踌躇之间，两人的未来该何去何从？