本美术片是我国第一部折纸片（从儿童折纸手工发展出来的美术片种，人物和布景均用折纸制成，活泼有趣，动作灵活，风格新颖，富有儿童趣味），编导及造型布景设计制作均为虞哲光，曾于1981年9月参加意大利第十一届吉福尼国际儿童电影节。红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓，一会扑扑蝴蝶，玩得不亦乐乎。一个不小心，它们弄醒了正在做美梦的小黑猫，对方大怒，把它们追得无处逃。看到一个废弃的烟囱时，机智的三只小鸭钻了进去，小黑猫也想效仿，无奈身形太过肥胖，于是它便在原地候着。三只小鸭从烟囱出来时，全变成了小黑鸭，这可把小黑猫吓坏了。
剧情讲述美国缉毒人员因查案被杀，其女儿怀疑一英国化妆品公司与此事件有关，遂到此公司做工业间谍，因而认识了另一位以工业间谍掩饰身份的国际警察，二人合力破了大案。
这是一部散文式的电影，表现的是生命在人群里的心灵孤单，影片通过时空交叉的手法，在看似杂乱无章的情节里以一个枪支经销商、一伙艺术品小偷、一帮疯狂的老男人、一个压抑的警察以及形形色色的怪人因为一幅被盗的19世纪的油画和一个 18 世纪破损的陶瓷餐盘落和入不同人手中的产生的不同故事，带出导演对艺术和生命偶然性的思索，导演让这种戏剧性匆忙了黑色幽默和人性的绝望，有着一种对流逝莫名的伤怀和法国电影特有的艺术情趣。