阿沙（Ondas Besikbasov 饰）由海军退役后回到草原，寄住在姐姐一家的帐篷里，姐夫将他介绍给附近最后一位待嫁的姑娘图潘，阿沙只顾将海上的见闻在对方二老面前聊得性起，岂料帷幕后的姑娘嫌他耳大。姐夫对阿沙相亲失败大感懊恼，羊群中的母羊频频难产，无法成家的阿沙却一时不能担负牧人的职责。难耐姐夫冷脸的阿沙再次登门求亲，虽然又被拒绝，但阿沙从门缝偷窥图潘以后，真的爱上了这位姑娘。 草原上的生活艰辛寂寞，收音机广播内的消息和好友托尼经常扮演着外界的诱惑。牧民迁徙的时节快要到了，阿沙与姐夫大吵后愤而出走，但他却被一只难产的母羊阻住了…… 本片获2008年戛纳电影节“一种关注”单元奖，东京电影节金麒麟奖。
午夜的宿舍楼内，传来鬼魅的唱戏声，那声音竟然来自已经死去的剧团女主演！全楼居民极度恐慌。年轻人陆离和哥们儿一起调查女鬼真相，却越陷越深，先是剧团化妆师被女鬼附身，离奇丧命，紧接着哥们儿也惊吓过度，疯癫死亡，外地来的老母亲再度被女鬼纠缠，陆离本人也一次次被鬼魅侵袭！一连串惊心动魄的奇情怪事之后，当夜半戏声再次飘起，最令人胆寒的时刻终于来临……