STAFF原作：「チーズスイートホーム」／著作者：こなみかなた（講談社『モーニング』連載）アニメーション制作：マッドハウス企画：古川公平／丸山正雄監督：増原光幸『夢使い』シリーズ構成：金春智子『劇場版それいけ！アンパンマンシリーズ』アニメーションキャラクター原案：浅香守生『カードキャプターさくらシリーズ』アニメーションキャラクターデザイン：小林明美『ふしぎ星の☆ふたご姫』音響監督：藤山房伸『ピアノの森』美術監督：勝井和子『超時空要塞マクロス』色彩設計：大野春恵『逆境無頼カイジ』撮影チーフ：石塚恵子編集：木村佳史子『東京ゴッドファーザーズ』CASTチー：こおろぎさとみヨウヘイ：小桜エツ子お母さん：日高のり子お父さん：木内秀信
1917年，俄国革命爆发，沙皇和他的家族被捕处死。但越来越多谣传说沙皇最小的女儿——最高贵的公主殿下安娜斯塔西亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）依旧侥幸存活着。安娜公主将是王朝在英国银行巨额存款一千万美元的唯一继承人。1928年，俄国将军波宁（尤·伯连纳 Yul Brynner饰）受流亡在北欧的俄国皇太后（海伦·海丝 Helen Hayes饰）之托，开始寻找公主的下落。几经波折仍寻公主无果，忽然一个精神错乱的女人（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）被波宁在一家精神病院发现。
五兄弟从此要告别混迹市井街头的生活，美好的前程在向他们招手。他们喜出望外，意气风发，拍马疾驰，奔向瓜州。他们做梦也想不到，慈眉善目的王大人正是杀害水哥一家老少的黑恶势力的总后台，去瓜州就是入地狱之门，杜衡在利用他们完成罪案之后，就会把他们尽数杀害。真相大白之时，一心想立功受赏的金哥已遭暗箭，刚烈如火的赛玛和憨直忠勇的阿卜都都为救水哥喋血大漠。好月楼的十三娘也为保护几位无辜的少年而殒命。血债必须以同物偿还……
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生性仗义的张青（桑伟淋饰）为人忠厚，孟州城帮会首领豹哥（张德晖饰）犯奸获罪，转嫁到张青头上，无辜的张青代人受过入狱服刑。张父得知独子坐监，变卖全部家产救儿子出狱，自己则郁郁而亡。出狱后张青想脱离豹哥干点正经营生，豹哥不允，无奈的张青只好到寺院种菜。当时的孟州帮派林立，谁都想独霸一方，张青深感世道艰难，他堂堂七尺男儿竟无立足之地。思前想后，张青决定涉水江湖，他带领山子（刘峰超饰）、蚂蚱（仲晓鸥饰）等兄弟揭竿而起，与黑白两道相抗争。捕快李绍甫（卢星宇饰）为获取张青手上的官银，把张青的女人心莲（施诗饰）扣作人质，张青闻讯大怒……本片根据《水浒传》改编。
华弟（刘德华 饰）是一个黑道的小混混，喜欢从飚车中得到快感，整天骑着电单车。他在极不愿意的情况下做了一宗抢劫案，警方怀疑他实施追捕，他挟持了富家女Jojo（吴倩莲 饰）出走，没想到他们不管悬殊的身份地位，很快爱上了对方。Jojo不管家里人的反对跟着华弟出走。华弟后来更遭到了黑道老大的追杀，两人亡命天涯。
玛格丽特（葛丽泰·嘉宝GretaGarbo饰）是一名混迹于巴黎上流社会的风尘女子，一次偶然中，她结识了名叫阿芒（罗伯特·泰勒RobertTaylor饰）的年轻男子，玛格丽特本以为阿芒和她曾经遇到过的那些男人们一样恶劣，但很快，阿芒的善良和真正就打动了玛格丽特。\r一番波折之后，玛格丽特和阿芒在一起了，玛格丽特放弃了巴黎灯红酒绿的生活，随着阿芒隐居乡间，可是她灰暗的过去却不愿意放过她。阿芒的父母得知了玛格丽特的身世，他们恳求玛格丽特离开阿芒，以免给他带来负面的影响。心中怀着对阿芒的爱意和巨大的痛苦，玛格丽特照办了，不明事情真相的阿芒以为玛格丽特抛弃了他，遂即展开了残酷的报复。