数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后代。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战，马寂廷被莫华伦错手杀掉，而且马玛意外掉下悬崖，莫华伦悲伤欲绝跳下悬崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾冲突，马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在继续。
高尔夫球王子高云天因公司出现危机，准备出shou股份，偏偏与商界女强人珍妮发生争执，珍妮对云天心生好感，于是暗中打压他的经济来源，在他经济济入困境时珍妮便要求云天做她的情人。此时，云天的儿子查理带同女友莎莎前来采访他，其实自少莎莎便很崇拜云大，借着这次专访欲色诱云大，但此事遭珍妮所识破，两人因此爆发出连串明争暗斗。
一九七三年，青年刘东海担任刘家桥大队党支部书记后，在他的带领下，掀起了“农业学大寨”的新高潮。地主分子刘敬斋暗中勾结社会上的坏人，以拉石头、搞副业为诱饵，煽动四队队长刘天印抽掉劳力搞副业，从而影响了农田基本建设；还挑拨刘天印与刘东海的关系，妄图分裂“三结合”的领导班子。刘东海以阶级斗争为纲，大批资本主义、戳穿了阶级敌人的阴谋诡计，使大队“农业学大寨”运动取得了成绩。