寅次郎（渥美清饰）鸟倦归巢，返回柴又老家，却发现家里来了个不速之客──大学教授冈仓（米仓齐加年饰）。寅正怒著离家之际，童年知己千代（八千草薰饰）竟突然到访。两人由儿时趣事谈起，感情突飞猛进，但原来同时间，冈仓教授亦对千代暗生情愫。初次面临三角恋危机的寅，究竟如何进退？
北平中学生袁文光喜欢京剧，常因看戏而不得不翻墙回校，终被校方开除。文光到一剧班学艺，又因反抗班里的封建行规被赶走。老伶工黄月楼将其收留，文光从此改名袁少楼。因为人好打不平，人送少楼外号“二百五”。少楼随班赴关外演出，与班里当家花旦柳艳云感情颇深。“九一八”事变后，东北某警察局长郑荣欲强娶艳云为妾。少楼恨其媚敌卖国，借演出之机对其进行讥讽。郑荣大怒，命宪警将少楼抓去。艳云向郑荣求情，被其乘机侮辱……
本片根据真实事件改编，讲述了1940年3月，乌达姆·辛格在伦敦枪杀迈克尔·奥德怀尔爵士事件始末。年轻的乌达姆·辛格立志投身革命，争取自由平等。1919年，乌达姆·辛格亲眼见证了阿姆利则惨案，于是参与革命奋起反抗殖民统治者，后被捕入狱。获释后，乌达姆·辛格辗转逃到伦敦，潜伏于当地革命组织，等待报仇。六年后，他在卡克斯顿音乐厅枪杀了参会的奥德怀尔爵士，并打伤多名前英印政府高官。他带着21年未愈合的伤口，不屈不挠地走完了艰难的复仇之路，最后英勇就义。