三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
生活落魄的武行老罗（成龙 饰）有一匹爱马“赤兔”，他一直想把它培养成片场的动作明星，不料却深陷官司，只能求助多年未见的女儿小宝（刘浩存 饰）和她的律师男友乃华（郭麒麟 饰）。小宝一边帮老罗打官司，一边劝说他不要带着赤兔玩命做危险动作，老罗不顾女儿反对继续偷偷训练赤兔，同时又对准女婿乃华展开了各种考验……
Panjarat国王突然去世，皇后受不了打击也相继去世，他们生前只生了2个孩子。美丽的Sisira公主（Rita饰）和Tharathep王子，由于Tharathep王子还十分年幼，导致Konjanat。一位宫中的重臣，挟天子以令诸侯，篡权谋夺了宫中地实权。为了使Yaowarajee家族成为真正地掌权者，Konjanat强迫Sisira公主嫁给自己的侄子Theetayu（Andrew饰）。 为了自己弟弟的安危，Sisira公主被迫嫁给了Teetayu，但同时，她一直计划着要夺回皇位，并将Yaowarajee家族驱逐出自己的国家。 Theetayu是Konjanat的侄子，他平日就是一副花花公子模样，整日流连妓院，每个人都认为，他一定会和那个抚养他长大的狡猾叔叔一样奸邪。
導演高立繼《魚美人》之後又一黃梅調傑作，由凌波、李香君及雷鳴主演。故事講述，蓋良才(雷鳴 飾)見顏秋容(李香君 飾)貌美，心懷不軌，竟將其迷姦。秋容醒來為良才甜言蜜意所惑，囑其返家早日稟明父母，央媒說合。誰知良才抵家後即另娶名門閨秀文淑貞(凌波 飾)為妻，更欲將已懷有身孕的秋容滅口……