沧元界妖邪作乱，人族饱受摧残，主角孟川自小立下为母复仇的誓言，以镜湖道院为起点，凭借坚毅无畏的心志与利落果决的刀法身手，惩处奸恶，溃灭妖族，登顶四大道院，名满东宁府，拜上元初山，成就一代神魔。
离家出走的爱新觉罗·天恩回到杭州，因为一块手绢与叶星辰一见钟情。天恩的哥哥天熙害死了叶星辰的父亲，叶星辰与王府有不共戴天之仇。天恩骗星辰他是罗觅欧，后来被天熙戳穿，星辰在悲伤之下用刀伤了他。后来在天恩的感化下，星辰终于接受了他。天恩愿把爵位让给天熙，要求王爷答应他和星辰的婚事。王爷同意了他。星辰到王府偷令牌，被天熙发现，差点被他侮辱。后来天恩救了她，可是她和哥哥被关起来。天熙接受爵位当天，天恩带领起义军包围了亲王府，天熙用枪顶住王爷要挟天恩，王爷感慨一生，用枪自杀。
柳朗月（温碧霞饰）爱上了英勇神武的将军岳狄（刘丕中饰），而岳狄却被早已经被指婚于御妹于飞。岳狄的胞兄岳霆（张谦饰）诬陷柳朗月盗取了国宝白玉夜明珠，导致柳朗月被罚处以火刑。在烈焰之中，柳朗月得以幸存却容貌尽毁，在神医佟远（宋来运饰）的帮助之下，柳朗月得到了一副全新的样貌，然而，想要维持面皮不腐，柳朗月只能留在寒气逼人的狼嗥谷，在这里，柳朗月建立了狼嗥山庄，成为了山庄的女主人。复仇的火焰一直在柳朗月的内心里熊熊燃烧，她收了金城（于波饰）和金堡（杨俊毅饰）两名弟子，指派他们下山为自己报仇雪恨，柳朗月的复仇大计将无数的人牵扯了进来，亦左右了无数人的命运。
MayorofKingstown,starringJeremyRennerandDianneWiest,followstheMcLuskyfamily,powerbrokersinKingstown,Mich.,wherethebusinessofincarcerationistheonlythrivingindustry.