新的一年万圣节将至，位于西弗吉尼亚美人湖附近的格林小镇，一年一度的盛典山地狂欢节即将举行，全国各地青年男女云集于此，伴着音乐美食尽情享乐。传说在两百年前，小镇曾发生过与食人族有关的大屠杀。可是到了今天，这样血腥残酷的故事只会让胆大妄为的年轻人们更加好奇。比利（西蒙·金迪 Simon Ginty 饰）、朱利安（奥利弗·霍尔 Oliver Hoare 饰）、克鲁兹（艾米·列诺克斯 Amy Lennox 饰）、丽塔（洛克丝安·麦琪 Roxanne McKee 饰）、盖斯（保罗·鲁布科 Paul Luebke 饰）等5名年轻人便是这群狂欢者中的一分子。可是在行车途中，他们意外撞到了藏匿小镇多年且杀人无数的变态魔王梅纳德（Doug Bradley 饰）。 夜幕降临，听命于梅纳德的爪牙们失去控制，开始了属于魔鬼们的血腥万圣节……
房产经纪人何志伟（黄河饰）与奶奶（刘引商饰）共同生活，他一心想要买属于自己的房子好跟交往5年的电台DJ女友怡君（许玮宁饰）结婚，而怡君似乎还没有准备好。一天早上，阿伟发现奶奶离奇失踪了，通过门卫阿坤伯（张柏舟饰）的帮忙，他发现奶奶疑似被一名诡异的红衣小女孩给带走了，这可能与山中传说有关，而危险正在步步靠近着自己。事故的几天后，失魂落魄的奶奶回来了，而阿伟却失踪了，无奈之下怡君开始了惊心动魄的找寻之旅，恐怖的真相也在接近着她。
上世纪70年代，月黑风高之夜，卖身女陈珍（李丽珍 饰）越狱时不幸失足摔死，一缕魂魄被法师封于关帝像中。十年后同一所监狱，女狱警5354（夏志珍 饰）和男性同僚偷情，结果不慎打破关帝像，致使陈珍鬼魂逃出，被陈珍鬼魂吓到的5354被关帝碎片刺中后脑身亡。女囚徒黑妹（陈佩珊 饰）天生具有阴阳眼，阴差阳错她和狱友都被陈珍好一阵戏弄，不过这对疏途女子到底成为好朋友。监狱有鬼，导致女犯们大为不满，她们联合起来向狱方施加压力。监狱长冯Sir（冯淬帆 饰）无奈，想尽各种办法应对。 另一方面，5354因屈死而化作厉鬼，她大闹监狱，无人能够降伏。猛鬼现身，狱方和女囚们将会如何？
“西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。