1949年，乡村教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与同时被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年过后，李牛孩、高占魁相继去世，杨志和携带二人骨灰，踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬（陶玉玲 饰），更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久，秀梅带女儿参加了游击队，如今秀梅已经是机械厂的副厂长，他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切，无奈当时的政策不允许，他决定既刻离境，在轮船起锚的一
阿勇（万梓良饰）、阿国（刘德华饰）兄弟俩浪迹香港街头，投靠了黑社会邦主剂哥（周润发饰）由于阿国得到剂哥赏识，引起阿勇妒嫉，兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大，阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后，阿勇羽翼丰满，逐杀朱老大自立邦主，又设计将剂哥帮派斩尽杀绝，剂哥遇难，孤身亡命新加坡寻找阿国，阿勇步步追杀，将剂哥妻子（刘嘉玲饰）、儿女惨杀，此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山，随剂哥返回香港以死相拼，报仇雪恨......
开元盛世，当朝太子病重，所有太医束手无策，就在皇帝为太子秘密寻找药方之际，一位高人诊断称太子命格极为特殊，需带“佛骨舍利”皈依佛门，可皇帝不舍太子受苦，便命与太子八字相同的裴伦德代为出家，裴伦德心中虽有不满，但也不敢违抗圣令，只能放纵自己来舒缓愤懑的情绪。金光寺方丈预感到裴伦德恐遭灾祸重重，遂指派降魔武僧团的小伍一路护送裴文德，以保其安全抵达金光寺。 江湖传闻“佛骨舍利”能够使人得道成仙，这让无数人为之觊觎，苦海领的三大妖王“金光寨主”、“半面妆”、“阴风老妖”更是对这传言中的成仙至宝蓄谋已久。所以，裴伦德将带着“佛骨舍利”前往金山寺的消息一经曝出，苦海领的众妖邪便蠢蠢欲动，在各地布下天罗地网，欲抢夺“佛骨舍利”，并威胁着裴伦德与小伍的性命。