该剧以文学艺术手法再现了清河地区抗日武装起义的峥嵘战史，描写了性格坚毅的长山中学校长马耀南在日本入侵中国的民族危亡时刻，毅然投笔从戎，与侠肝义胆的二弟马晓云和内敛忠厚的三弟马天民自发组织当地师生和有志百姓成立抗日武装，在中国共产党的领导和帮助下，在一次次与日本侵略者英勇无畏的战斗中，队伍一步步发展壮大，从一支“大褂子军”逐步成长为我党清河地区纪律严明、作战英勇的抗日中坚力量——八路军山东纵队第三支队。马氏三兄弟也在战争的磨砺中成长为优秀的将领，被当地老百姓亲切地称为“一马三司令”。在与日寇艰苦卓绝的长期斗争中，马氏三兄弟在抗战胜利前全部壮烈牺牲，以身殉国，他们的名字和英雄事迹将永远铭刻在人民的心中。
所有的故事都开始于查理 ;洛根10岁那年一次无知的任性，他和朋友们玩;转瓶选择接吻对象的游戏，然而他却因为拒绝与一个有点疯疯癫癫、做哥特打扮的女孩双唇紧贴，不但打破了游戏规则，也让这个女孩恼羞成怒，对他施了一个恶毒的诅咒;如今已经过去25年的时间了，查理现在是一名成功的牙医，可是他的爱情生活却仍然受到咒语的乾扰而一塌糊涂。 查理的好友，外科整形医师斯图，以游戏人间为乐，不停地追求他的患者，可是查理却苦恼于一直没办法找到真正能让他动心的女孩。最恐怖的还在后面呢，查理在他的一位前女友的婚礼上无意中发现，只要是和他上过床的女孩，分手后碰到的下一男人，就是她们今生的真爱。
E.U.联盟和布里塔利亚帝国的战争仍未迎来终结的时刻，而此时双方内部则悄然发生这足以引起严重连锁反应的巨变。张扬跋扈、不可一世的朱利叶斯?金斯利（福山润 配音）在枢木朱雀（樱井孝宏 配音）的陪同下取得了前线指挥权，凌驾于布列塔尼亚帝国所有权贵重臣之上。在纷纷扰扰的权力斗争中，圣米迦勒骑士团的团长信?修加?夏音度（松风雅也 配音）躲在暗处，相机而动。对手一方，名为“方舟船队”的革命组织扬言发动恐怖袭击，从而在E.U.控制下的巴黎引发暴乱，军方的反对派势力则趁机蠢蠢欲动。此前空降到华沙的阿基德（入野自由 配音）和蕾拉?玛露卡尔（坂本真绫 配音）等人因种种原因流落街头，他们遇到了一群奇怪的老太太，从而过上了几天难得的轻松生活，彼此间似乎也多了些心灵上的交流。 这是风暴前夕最后的平静时刻……