西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森饰）和密月（林正英饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（午马饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童（钱嘉乐饰）和西藏女孩（张静如饰），几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。
Marko（Mihajlo Jovanovic）是一名失败的导演，在发现自己无法成功拍摄自己的电影后，便开始与色情导演Cane（Srdjan Miletic）拍摄。通过这些电影，马可找到了自己对社会的愤怒以及色情行业中一群新朋友的出路。Marko最终与Cane闹翻，并创立了自己的色情歌舞表演俱乐部。当甘蔗的兄弟中断一部电影的首映式时，最初的积极开始变得很酸，导致媒体摧毁了马尔科及其俱乐部。马可（Marko）辩论要离开这座城市，但一位德国记者与他接触，后者建议马可（Marko）开始制作鼻烟电影。
一场事故将一位年长的梦境研究员的意识带入了一个粗鲁的少年的身体。 问题？ 与现实生活相比，孩子更喜欢梦幻世界的边缘。
一日，不会用电脑的老爸突然寄给当导演的女儿一份由43封电子邮件组成的回忆录。43封邮件满满是父亲对家人的亏欠与抱歉，甚至是向绝交许久的亲人乞求原谅并重修旧好。这一长串的信件也代表着父亲见证历史战争、国际赛事及韩国社会变迁的一生。