冷战初期，纽约律师詹姆斯·多诺万（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰），为苏联情报员鲁道夫·阿贝尔（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）辩护，当时美苏关系紧张，詹姆斯仍然秉持公平正义的原则，毫不偏私地为阿贝尔抗辩，阿尔贝欣赏他的正直，他也欣赏阿贝尔的忠诚，虽然最后输了官司，两人却建立起微妙的情谊。不久之后，美军U2高空侦察机在执行机密任务时，被苏联军方击落，詹姆斯受雇于中情局，代表美方与苏联谈判，试图在极其渺茫的机会中，与苏联交涉换囚条件，营救被劫持的美国飞行员。 影片根据美国律师詹姆斯·多诺万真实经历改编。
江西苏区，赤卫队长赵志刚告别了未婚妻红霞和红军一起北上抗日，临走时把一面红旗赠给红霞，要她好好保存。敌军来了，六年前逼死红霞的爹娘企图霸占红霞的地主少爷白伍德当上保安大队长，做了进攻苏区的先锋，他们屠杀威逼乡亲们带路去红军的集结点，并要从青山大爷身上开刀。老区群众临死无惧，奋勇挡住了敌人保护了这位群众领导者。白伍德架起了机枪要屠杀全村老乡，红霞为救乡亲，答应给敌人带路。红霞的举动使群众大为震惊，误认真变。红霞也只能怀着难言之隐痛，告别了乡亲，在敌人刀锋之下含泪避开乡亲们责难的目光走出村。三岔路口，赵志刚将路标拦在红军走过的路上，企图迷惑敌人。不久，红霞领着敌人来了，她本想将敌人领上歧途，见到路标，误断红军走了另一条路，因此决定带领敌人走了路标所拦之路，不料正是和红军走了一条路。深夜，来到深山的一个茶酒店前，前面有大河拦路，贯通大河的桥正烧着熊熊大火，敌人无法渡河，白伍德下令伐木架桥。红霞知道她和红军走的是一条路后，痛不欲生，但想到红军在对岸，白军在眼前，死是不行的，要活着把敌人带向绝路一凤凰岭。烧桥断路的赵志刚失足落水昏迷过去，被敌人俘获，押至酒店前与红霞相遇。赵问红霞，这是为什么?红霞在敌人面前无言以对。这时，山下伐木声传来，桥被架通了，志刚想激怒自伍德开枪打死自己利用枪声通知红军，因此报出姓名，并说明他杀死了白伍德的父亲，白盛怒之下拔出枪欲射，红霞急上前阻拦。白猛醒赵是用激将之计，收枪人盒。赵志刚见计不成情急之下他将红霞踢于地上。自下令挖坑将赵活埋，白企图在桥架通之前奸污红霞。现在摆在红霞面前是三件事：要把敌人带上绝路，要救出赵志刚，要保全自己的清白。她灌醉了敌人，打死了马弁，救出志刚，表示了要把敌人带上绝路凤凰岭的决心。志刚也告诉红霞在天明前他要带领红军包围凤凰岭，并约定以红旗为号。黎明敌人被诱至凤凰岭，见前面只有空谷悬崖才知上当，惊惧万分。远处传来枪声，红军包围了凤凰岭，敌人发现上当，即将红霞打死。这时红军发起冲锋，全歼了敌人
讲述了身份各异的三个都市中女在面对人生困境时勇敢作答，飒爽翻盘的极致情感故事。
日占台湾期间，林场主的千金秀兰和长乐一对恋人处于热恋之中，但遇日军军官横山少佐，横山对秀兰产生爱慕，在秀兰拒绝后进而发展成妒忌和狂暴，将长乐毒打后拉入劳工中充军，将其活活折磨而死。秀兰在两份情间挣扎，最终横山也死于冷枪之下。台湾光复了，但所有的痴情和孽缘也成为了追忆。