向国前是台湾企业的新贵，并且准备投入年底举行的代表选举。当年靠岳父大人的拉拔，向国前在事业上一帆风顺，但是这份裙带关系，也造成他和妻子之间的感情疙瘩。于桢在一所中学里教书，在机场认识身边向国前以后，便成为他的情妇。由于向国前的身份关系，于桢和向国前的感情一直无法曝光，他们俩人只能在没人认识他们俩的陌生城市幽会。随着选战日趋激烈，向国前的竞选幕僚决定在政见发表会上制造“假暴力”事件，以骗取选民的同情。这件事连于桢也蒙在鼓里。因此，当于桢从报纸上得知这件事，匆忙赶往竞选总部关心向国前伤势，却又因为身份无法曝光，内心倍感痛苦。正准备离去，向国前的竞选总干事认出了她，把事情的真象向她说明。于桢知道真象以后，内心的疑惧直接指向她和向国前之间的感情。
万能私家侦探社是一家连同社长黄若思（许冠文）在内只有三名工作人员的小侦探社，由于生意不咸不淡，加上黄若思为人小气刻薄，员工河豚（许冠英）和积琪（赵雅芝），尤其前者没少遭罪。原在汽水厂上班的李国杰（许冠杰）因工作偷懒被老板解雇，一身好功夫的他来到万能求职，黄若思起初不肯雇用，随后见他的确有两把刷子，应了下来，薪水自然苛刻。 李国杰没来之前，黄若思与
童年的记忆让她魂牵梦绕而刻骨铭心，现实的经历让她夜不能寐而心潮澎湃，在重回希日塔拉，巡诊牧区、“光明”蒙古阿妈的爱心行动中，一种质朴博爱的情怀，让她找到了父辈情系草原的原因，也经历了一次灵与爱的震撼。
故事发生在1997年香港回归前，广东省开发区南滨，围绕南滨市公安局局长高天（濮存昕饰），讲述了一段人民警察为正义而战的惊心动魄、错综复杂的英雄主义故事。警校高材生高天自毕业后就被分配到南滨市公安局工作，然而由于不公平的处分而黯然离开了警队。几年后，小有成绩的高天却接到撤销处分的通知，并力劝他重返南滨市公安局。高天毅然重返警队，正当他的工作卓有成效时，一场更大的危机与险境正向他一步步逼近。