1937年夏天，乌珠穆沁草原天高云淡马壮羊肥，世世代代生活在这里的牧民和往年一样，期盼着今年的马匹和羊群能卖一个更好的价钱，好再建一个蒙古包，给女大当嫁的孩子结婚成家。年轻的牧民道尔基正是带着即将迎娶宝日玛姑娘的喜悦，和巴布一起去浩特卖马。在宝日玛的心里，巴布才是她暗暗喜欢的英雄，只是碍于巴布是额吉（蒙古语：母亲的意思）收养的儿子，父亲才将宝日玛许配给道尔基。
政裴（李善均饰）是一名专职漫画人，虽然在画技上有着不可比拟的天赋，但是在情节编排上的想象力匮乏让他的漫画屡屡遭到编辑的否定。一次偶然中，政裴得知了一个让他心动不已的消息——出版社以1亿3千万元的巨额奖金公开向社会征集优秀的成人漫画，看着对自己的编剧能力心知肚明的他知道，自己需要一个得力的合作人。与此同时，成人杂志专栏作家多琳（崔江熙饰）却刚刚因为自己过于丰富的想象力而惨遭解雇，急于寻找一份新的工作的她也被1亿3千万元的奖金吸引了。就这样，政裴和多琳两人一拍即合，开始了他们的合作历程。为了得到奖金，两人可谓不择手段，甚至不惜入住了同一屋檐下，在打打闹闹的生活中，两个年轻人之间也产生了奇妙的感情。
经过了心脏移植手术，美丽的女陶艺师林嫣（林熙蕾 饰）终于恢复健康，但是随之而来事情却让她倍感惶恐。林嫣的陶艺天赋顿然消失，技艺越来越差，而且夜晚经常被噩梦所困扰，甚至出现梦游的症状。种种迹象让她怀疑，这突如其来的一切都与身体里那颗神秘的心脏有关。她坚信梦中所经历一切绝非 虚幻，而都来自于心脏的主人，名叫江北燕的音乐女教师，这诡异的情形连林嫣的主治大夫蒋医生（梁家辉 饰）都甚为惊讶。 不久，林嫣邂逅江北燕的男友，号称刚刚从美国学成归来的马本科。在江临终前居住过的大房子里，这个美丽的女教师死亡之谜被慢慢揭开……
飞虎队员阿坚在警方的安排下，成功打入黑社会内部，做起了卧底，黑社会老大肥叔始终怀疑阿坚的身份，屡屡找各个机会来试探阿坚，但阿坚都化险为夷，香港黑社会四大家族火拼九龙湾，一场混战中，阿坚救了肥叔一命，从此，肥叔相信了阿坚。 肥叔计划抢劫金铺失败，肥叔把气发在上次追杀他的黑社会四大家族之一的匡仔身上，准备报复匡仔。为了避免更大规模的流血事件发生，阿坚又将消息传回警局，但还是晚了一步，肥叔的儿子偶遇阿娇，他不知是阿坚的妹妹，阿娇被其强暴，并拍下录像，阿坚不顾队长的劝阻，杀了肥叔的儿子，但不幸暴露了身份。 肥叔抓不到阿坚，一怒之下，杀了阿坚的全家，阿坚终于现身，设计绑架肥叔，阿坚这一行动引来了警方和肥 叔的马仔，黑白两道在九龙湾相遇...
故事灵感来自讲述阿曼达·诺克斯案件（被控谋杀英国室友）的小说《AngelFace》。片中，记者西蒙妮（凯特·贝金赛尔饰）和纪录片导演托马斯（丹尼尔·布鲁赫饰）追踪一宗谋杀案，故事将着重于两人的心理变化。阿曼达·诺克斯谋杀案发生于2007年末，曾是一桩震惊意大利的杀人案件。阿曼达·诺克斯来自美国华盛顿州的西雅图市，在意大利佩鲁贾一所大学留学，她被指控在意大利留学期间残忍杀害室友，被称为“天使脸孔杀手”。该案件在2009年宣布审判结果，阿曼达被判处26年监禁。2011年因罪证不吻合，阿曼达获得释放，后来这一裁决又被意大利最高法院推翻重审。
希汶（陈意涵 饰）、Kimmy（薛凯琪 饰）和小美（杨子珊 饰）一直是无话不谈的闺蜜，三人大学毕业后开始了同居生活。乖乖女希汶的生活重心全放在了相爱7年的未婚夫林杰（钟汉良 饰）身上，可随着林杰的出轨，三姐妹的生活全被打乱了。无男不欢的白富美Kimmy和酷酷的小美不得不 全天候照顾因失恋而混乱的希汶，但是她们俩为闺蜜的两肋插刀都比不上暖男乔立（余文乐 饰）的出现。当希汶正为乔立的性取向怀疑时，Kimmy和小美却陷入了与摇滚音乐人九天（吴建豪 饰）的三角恋中，并随着九天赴欧洲的演唱会而变得白热化，希汶与Kimmy都不支持小美和九天的恋情，而且小美要坚持与九天一起去演唱会，就不得不放弃现有的副导演工作。三人的友情危机一触即发，小美最终会何去何从？ 导演黄真真也出演了本片，扮演了自己，并且还原了自己的纪录片代表作《女人那话儿》的拍摄现场。