明朝中叶，倭寇不断骚扰东南沿海，东瀛柳生一族辅佐德川家康之余亦要席卷中原武林。于是“东瀛霸刀”柳生（任达华饰）杀入武林、所向披靡，亦要向中原武林第一高手“天剑”独孤无极（刘松仁饰）挑战。独孤无极正要与新婚妻子梦青丝（杨紫琼饰）成亲，却不得不为此事拖延。他向“鬼医”（吴孟达饰）求助，遂用剧毒将自己功力提高数倍。比武之日，独孤无极力战柳生，将其赶走，自己却被体内毒气错乱神经，以致糊涂杀死山庄里无数友人，并气走青丝。青丝自此男装打扮，化名独孤贞，杀尽天下负心人。 鬼医弟子吴通（张卫健饰）为了逃避年纪比他大许多的未婚妻牛娃（郑裕玲饰），成婚当日逃走，巧遇微服出游的天香公主（张曼玉饰）和贴身侍卫（吴君如饰），三人发生争执，此时独孤贞出现解围。而此时镇上却在传言梦青丝在妓院摆出迷魂阵召贤比武的香艳传闻，惊讶的独孤贞于是与吴通一起前去探个究竟......
故事讲述了约翰（乔什·杜哈明JoshDuhamel饰），一名时运不济的小骗子，偶然地得到了路易斯（乔什·维金斯JoshWiggins饰），一个刚刚成为孤儿的小男孩的帮助，他们组成了搭档，在前往路易斯外婆家的旅途中建立起了一种强大的羁绊……
一个精明的乐器商扮作音乐教授Prof. Harold Hill，来到衣阿华州的小镇River City；他以他的高超技巧和超级感染力，成功的说服居民小镇需要成立一个男孩乐团，他开始让整个小镇疯狂，除了2个人--小镇镇长，钢琴女教师暨图书管理员。事实上，Harold根本不是什么教授，他甚至连一个音符都不懂...穿帮在即，Harold如何应付呢？