小女孩露西期待牙齿仙子培瑞兹会拿钱来跟她交换掉落的牙齿，但培瑞兹在途中被坏蛋夏斯特跟毕波联手绑架，除了露西之外没有人相信培瑞兹出事了，毕波跟夏斯特还把绑架一事推到培瑞兹的老朋友蒙瑞提身上，他们的目标是夺走培瑞兹的船，到世界各地收集孩子们的牙齿，制造出珍珠来大赚一笔，露西在好朋友罗伯特的帮助下救出培瑞兹，查出了真相，同时也打败了坏人。
故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。 Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇...
重紫纯洁善良，却是逆轮之女，因被云君子楚不复所救励志上南华求学，却因天生煞气 被拒之门外，南华督教闵云中断言其必将入邪。关键时刻，重华尊者洛音凡挺身而出收她为 徒，从此重紫成为洛音凡的唯一徒弟。重紫依赖洛音凡，只愿朝朝暮暮常相伴，洛音凡也承 诺要护重紫周全。奈何抵不住九幽的阴谋，洛音凡眼见重紫身陷囹圄却无能为力，还不得不为了天下苍生亲手“了结”了她。
国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施效颦每令人喷饭。今日之社会自由而崇法与昔迥异，不容刘三等宵小存在。故本片采取喜剧方式，以博观众一笑。