有一个原本玩游戏王卡一直输且从来没有赢过别人的小孩，在无意中得到了传说中的稀有卡------真红眼黑龙！ 但是却被一直想打败天下无敌手的海马派人夺去了，想要保护那孩子的游戏也被打伤，夺走了千年积木，他们该如何化解危机呢？ 敬请期待！
小龙是个凡是以自我为中心的孩子，平时对他人缺乏爱心、没有责任感。在一个月黑风高的深夜，一只小狗带他穿越时光隧道，回到了3500年前的金沙国。此时的金沙国被一股来自森林的异常能量所控制，摄将军决定吸取正能量抵毁异能量，不料事与愿违，在吸附大量能量后摄将军控制不了强大的能量体，一旦能量澎爆，金沙国将不堪设想。小龙被金沙国瑰丽的景色所吸引，他并不知道即将面临的灾难。从花儿公主和神象口中得知自己所佩戴的玉璋能解救金沙国危难，他毫不犹豫地摘了下来。最终，大家用爱拯救了岌岌可危的金沙国。回到当代后，人们发现小龙变了......
江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。