居住在郊外公寓住宅区的花田明（鈴木雄作饰）和冰川光一（水野真吾饰）是一对就读小学的好朋友，放学后他们经常结伴玩耍，有时偷汽水喝，有时用自制的手枪放烟花，生活悠哉无虑。可是新学期开始，明与光一被分到不同的班级，他们起初有些不快，不过很快便将之淡忘。两人依然一同玩耍，调皮捣蛋，只是隐隐约约中彼此的关系渐渐疏远，甚至见了面后都鲜少言语交流，尴尬非常。明喜欢上了同班女孩珠代（芳賀優里亜饰），可是两人一见面就斗嘴吵架。之后他与模型爱好者野村俊（铃木优也饰），却不想一场变故正向野村袭来。光一感受到了好友的冷淡，他与疏离的转校生鲛岛大打一架，之后混在一起，俨然成为一个坏孩子。少年的成长，正是蜕变的伊始……
导演科依斯的处女作，具有强烈的自传性质，讲一个12岁女孩跟她那15岁姐姐在1963年秋天开始发生的故事。这一年，姐妹俩刚刚跟父亲从海边避暑回来，跟已经离婚的母亲在巴黎共同生活。开学之后，姐姐面对她的第一次真正恋爱，跟年长的男人也有了亲吻的经历，友情也因为价值观的矛盾而生变。而妹妹面对的是另一些问题，例如第一次跟男孩子说话，对抗不公平的老师，陪不开心的母亲修理东西等。
露西是个家境富裕、外貌冷艳出众的年轻人，某天她从民族店买了一只带魔力的戒指，谁知戒指当日又被忽然闯入的大卫拿走，第二天早上二人便不可思议的交换了身体使她变成了男人如今的露西不但每天早上必须先刮完胡子才能出去见人，同时还得想办法破解咒语，变回女儿身。