猎户李阿旺一家在凤凰山被“妖”杀害。张眉仙张眉山兄弟上山寻找，李御风告别长安，只身穿越凤凰山，真正的大BOSS浮出水面。最终，李御风与张眉仙兄弟大战凤凰宫主，除掉“千年老妖”。
十多年前，因家乡洪灾严重，安徽籍农民陈大成、张秀芳和邱茂盛三人结伴南下打工。陈大成靠拾荒、贩菜为生，邱在街头设局骗钱、遭人殴打，秀芳在血汗工厂中受老板骚扰后离去。千禧年之夜，三人再次重逢，后同在某建筑工地打工。不久陈、邱当上了包工头，他们在带领民工讨要被拖欠的工资时恰遇“非典”事件，绝望之时，看到总理为民工讨债的新闻，他们决定寻求法律援助。陈出门寻找证据，邱却率民工们武力讨薪，被公安局带走。最终在家乡政府的帮助下，民工们得到了部分工资。陈和邱创办了一家劳务公司，通过家乡驻当地办事处领导的帮助，他们得以参加当地城改工程的竞标。急于求成的邱茂盛采取不法手段骗取钱财，被告发后锒铛入狱。最终陈替邱还了钱，并以三人的名义捐赠家乡资金，欢送第二代农民工进城打工。
卡罗尔（泽比纽·扎马洲斯基 Zbigniew Zamachowski饰）藏在妻子多明尼（朱丽·德尔比 Julie Delpy饰）的行李箱中，从波兰偷渡到了法国。天堂般的生活并没有如愿展开，换来的是卡罗尔心中巨大的生活压力。他甚至失去了性能力，被多明尼赶出家门。带着妻子有了外遇的惨痛心情，还有一张美发师证书。卡罗尔决心回到波兰经营事业，再卷土重来。 历尽波折的卡罗尔终于回到自己的国土。他积极上进，忙于谋生，竟在房地产生意中打了漂亮的翻身仗，一举成为百万富翁。此时的他，以为可以让多明尼回到身边，然而妻子的拒绝却令他的自尊大为受伤。于是，卡罗尔决定用一场阴险的计谋，狠狠给妻子一个报复。然而当卡罗尔得逞后，他又能换来什么呢？
在經曆了漫長的時間，彼此厭倦，于是兩對情侶開始了刺激的交換？結局會如何呢？