本片据真实历史背景，以现代青年小草寻找奶奶的初恋为引子，讲述了来自上海名门的林清涟投奔新四军，与当地民兵李长胜在战场上相遇，又因战争而最终分离的爱情故事。
法国女画家波琳得了一种查不出原因的怪病，她对人生失去了希望，想寻找到一个纯净的地方，了断生命。波琳四处漂游，无意中她走进了中国贵州东南部大山深处神秘美丽的苗寨，她认为自己终于找到了灵魂的归宿。当波琳决定就在这个地方结束自己生命的时候，她的生死却已经跟苗族的太阳紧紧地连在了一起。本片是八零后女导演欧丑丑的第二部作品，影片反映了苗侗原生态民族风情，摄影优美，法国著名的舞台剧演员菩翎男的加盟也为影片增添了异国情调。
蒙冤入狱的复员转业军人史岱年在从江苏押往青海的路上，跳下火车，开始了大西北的盲流生活途中，他与甘肃姑娘曲豆妹相遇，两人结伴而行，不料却因被盲流管理人员抓走而分手。在“盲管所”中，史岱年认识了从河南逃荒来的老盲流崔连登。他怂恿小史开一辆车逃走，可自己却死在了路上。还好沙石厂的盲流工人老铁头救了他。一天，老铁头被逼债的人打伤，临死前，他向史岱年讲述了自己的坎坷经历，原来他就是豆妹的父亲。史岱年平反后找到了豆妹，决定把自己永远的献给豆妹和大西北。