1980年5月光州事件以来，韩国在军政府独裁统治的道路上越走越远。伴随着民主人士此起彼伏的自由呼吁，政府对人权的压制与践踏也日益猖獗。位于首尔南营洞的秘密据点，曾带给许多民主人士难以磨灭的惨痛回忆。1985年9月的一天，民主化运动人士金钟泰（朴元尚 饰）被秘密逮捕，旋即投入南营洞。在这个阴森冰冷的所在，他被迫不眠不休写下个人简历，还要时刻遭受审讯人员的拳打脚踢和人格侮辱。为了迫使金写下伪造供词，以刑讯专家李斗焕（李庆荣 饰）为代表的一群冷酷男子，采用花样百出的暴力手段，对金进行了长达二十多天的折磨。他们亲手缔造了一个民族最不堪回首的历史…… 本片根据真人真事改编。
韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。 皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。
该片通过对现实都市生活中人与 人之间关系的描写，塑造了某质检局 局长路宽严于律己，反腐倡廉的人物 形象，展现了聪明率真的明珠自强不 息的奋斗精神，同时也鞭挞了社会上 的不正之风
继承克罗地亚小岛上的一座房子后，这名女子心血来潮地踏上了一段旅行，不仅重获生活的喜悦，也再次打开了爱情之门。