一座风景秀美的小镇被一场突如其来的浓雾瞬间淹没。雾中传来阵阵惨叫，人们惊慌失措地四处逃散。戴维和他的儿子与众多镇上的人被困在小镇超市里，等待雾的消散。浓雾并没有如期望的散开，而走进浓雾的人一去不返。浓雾逐渐露出了它狰狞的面目。恐惧、惊慌、挣扎、悲伤、绝望……人们的精神濒临崩溃。如何才能活着走出迷雾？面对超市里几近癫狂的人们和超市外吞噬一切、不可知的迷雾，戴维紧紧搂着儿子，开始了艰难的求生之路……
本片根據《聊齋》中之〈書痴〉改編。書呆子郎玉柱被叔叔郎中元欺負，被迫搬進了傳說中常鬧惡鬼的「孝廉府」，遇上了顏如玉母女，顏母因傷重斃命，玉柱與如玉日久生情，終結成夫婦。郎中元不信玉柱如此幸運，與友史良金往「孝廉府」查察，良金見如玉美艷動人，竟拐走如玉，將其迷姦。良金妻妾，因妒成恨，以孔雀膽毒害如玉，如玉化成厲鬼，將中元、良金等人殺斃報仇。玉柱因如玉已不在人世，不禁一陣辛酸，只有無盡的寂寞與懷念。
一个男子（邵兵饰）救下了被乡民准备供奉给雨神的女子（应真饰），两个人一起流落到了一个藏族部落，开始了他们新的生活。在这里，他们认识了美丽的藏族公主（宁静饰）。后来，英国探险队在雪山遇险，琼斯（尼克饰）和罗克曼（波尔饰）也被藏民救下，留在西藏修养。在这段时间的相处中， 他们跨越了民族和肤色，培养除了深厚的感情。不久，伤养好后，英国人也离开了。 没想到再一次重逢居然这么快，而且，是以这么一种残酷的方式。 为了各自的信仰和立场，曾经的朋友站在了对立的两边，只有巍巍的雪山默默的见证着这一切。
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在镇上过夜后 , 四名亚裔女学生被一个洛杉矶犯罪集团的成员绑架、虐待和。当其中一人出于对性侵犯的羞耻而自杀时, 她的三剩余的朋友就会转向犯罪的黑社会, 训练自己去追捕并杀死所有负责的暴徒。
奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。
一个犯罪团伙计划好了一场进出不超十分钟的完美银行抢劫方案，抢劫团伙蓄势待发， 接应的车也停在还未营业的银行附近准备就绪。他们唯一要做的就是等待完美时机，然后出发。大家倒数十、九、八、七、六、五…正要开始行动时，一名连环杀手突然出现。至此，劫匪、连环杀手、人质、警察和其他人物轮番登场，将故事一次次推向高潮。
茶花和采茶灯队演茶公的林水生相恋并怀孕，林水生参加红军走后，茶花生下女儿蝶儿，蝶儿也自小开始学跳采茶灯。 留洋归来的少爷陈瑜喜欢采茶灯，同时也爱上了茶花。为了躲避国民党兵的搜捕和土匪报复，他陪伴着茶花母女，在各地流离颠沛，不离不弃。红军攻城，林水生杀了伪县长（陈瑜大伯），后来林水生受伤，为了茶花，陈瑜请来医生救活了林水生。三年游击战期间，游击队长林水生受伤被捕，残暴的敌人将他的头颅挂在镇口示众。陈瑜设计用采茶灯表演引开敌人哨兵，抢回了林水生的头颅。 解放后，陈瑜和茶花一起，带着采茶灯队活跃在广大城乡。茶花百岁寿辰的喜庆日子里，万人采茶灯表演挑战世界吉尼斯成功。
自出生起就被双亲遗弃的波特兰少女Lux，在她16岁生日到来之际，终于结束了辗转于各寄养家庭的生活。她找到了自己的生父 Nate Bazile，并惊闻自己的生母是当地电台热门节目的主持人Cate Cassidy。命运的安排使得三人又走到了一起，法官裁定Lux将交给 Baze和Cate共同抚养，从而补偿Lux从未得到过的家庭温暖。 回顾上一季故事的发展，女儿的到来给大家的生活带来不小的震荡。 Baze经营着一家父亲施舍的小酒吧，本身就像个没有长大的孩子，自己的生活一团糟，但Lux的到来使30多岁的他对责任和未来有了重新的认识。另一方面，Cate和电台搭档Ryan已经订婚，但这对父女的出现给Cate的生活带来了很大的冲击，尤其是Baze和她似乎旧情复燃，这一切都直接影响到了 Cate与Ryan的未来。尽管生活中波澜不断，Lux对于新家的不适应和对Cate的...