夜色降臨在馬尼拉的街道上，一位少年正悄悄地尾隨著一幫小混混，因為他認為今晚約炮對象就在其中。但那群人卻一個接一個離奇地變成倒臥路邊的屍體，直到剩下最後一位⋯⋯。
故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。 28岁的Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）从小就被父母抛弃，一生都靠自己的努力生活。突然有一天10年前送给别人收养的儿子Henry（杰瑞德·吉尔摩尔 Jared Gilmore 饰）找上门来向她求援。声称Emma来自一个带有童话色彩的平行世界，她是白雪公主和白马王子失踪的女儿！童话书的所有人都被邪恶女王（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）的诅咒所困，Emma是唯一能解除诅咒的人。Emma对此嗤之以鼻，并将Henry送回了小镇Story Book。奇怪的是，Henry和这座小镇对Emma来说有一种强烈的“吸引力”。她在镇上的所见所闻令她开始怀疑这里的确隐藏着一股不为人知的神秘力量－－难道这里真的是Henry所说的童话世界？
太阳突然开始杀死它照耀的一切，从布鲁塞尔起飞的一个夜间航班上的乘客竭力求生。
古时，雨夜，杀命山，同寿客栈。客栈内三教九流正闲谈吃酒，朝廷韩统领带“大内三杰”闯入，以追查失窃国宝“龙鳞”为由，盘问众人。气氛肃杀诡异，一番口角暗战，“龙鳞”显现，然而众人的身份却都扑朔迷离起来！原来，偷盗国宝和故意让韩统领“找到”国宝的是一个人——叛军头领龙腾海！龙腾海是皇帝龙霸江的亲弟弟，龙霸江为夺皇位杀死父皇，在追杀太子龙腾海时，被韩统领放走。龙腾海逃过一劫后，决心杀掉哥哥登位。龙鳞经过龙腾海改造，已从国宝变为杀人利器，随时可置皇上于死地。同时，精于易容的龙腾海，为登皇位不惜白骨铺路、杀尽天下！一场惊心动魄的暗杀游戏，血腥上演，最终竟然呈现出神鬼难测的诡异迷局。