故事发生抗日时期的晋东南，当时日军千方百计想找到八路军总部，企图实施斩首计划。安冬生的母亲被日军杀害，他想加入儿童团，为母报仇。鲁光荣是一个补锅匠，暂住在冬生家。一天村子突然着火，日本人顺着火势轰炸了村子，鲁光荣被怀疑是汉奸。冬生和小梅发现日军，赶回报告，八路军及时安全转移。鲁光荣又给水井投毒，所幸只有牲畜中毒而亡。村长和钟连长故意泄露情报给鲁光荣，鲁光荣为了得到更准确的情报，绑架了冬生和安德海，原来鲁光荣是日本人！冬生不忍心父亲被折磨，机智说出假情报。日本人派兵进攻，不料冬生趁机点燃了日军指挥部。八路军及时出击，击败了日军。儿童团也受到了首长的表扬。不久，儿童团即被称为“朱德儿童团”了。
在维也纳，一个年轻的美国女人自杀未遂，被送入医院。警探怀疑这场意外是由于她的情人——一名美国心理学教授——的不当行为而导致的。在医生努力抢救的同时，警探审问了这名教授。通过闪回画面，这个美国女人过量服药、她和教授狂乱的亲密关系、她的酗酒和风流史、她和她丈夫的疏离等等往事才渐渐浮现出来。
迈阿密狡猾的商人卡特（科尔•豪瑟 Cole Hauser 饰）利用自己的贸易公司做幌子，暗中进行着国际洗钱活动。虽然FBI对他监视已久，但是卡特平日十分小心谨慎，几乎与世隔绝，所以一直没找到他的犯罪证据。FBI获悉了卡特十分喜欢地下赛车，是当地飞车党的头目。为了获得他的 犯罪证据，只好找上一集中成功破获洛杉矶飞车党劫车案的布赖恩（保罗•沃克 Paul Walker 饰）重新出山。
盒饭妹刘小贝（唐嫣 饰）为圆桃李小学孩子们的音乐梦，报名参加豪俪集团组织的“我的公主”选拔赛，目的只有一个，赢取奖金买一架钢琴，留住在桃李小学仼教的音乐老师。刘小贝的表演得到了全场评委和观众的认可，只有豪俪集团总经理项天骐（邱泽 饰）的未婚妻沐之晴（戚薇 饰）提出反对意见。项天骐因被仇岩（温升豪 饰）暗算失忆，幸亏被刘小贝出手相救，并为他取名刘小鱼，两人的浪漫时光没维持多久，恢复记忆的项天骐很快忘记了先前所发生的一切。回到现实中的项天骐与沐之晴即将走进婚姻，这让一直暗恋沐之晴的歌星季如风（徐正曦 饰）大为伤心。项天骐要强拆桃李村，想建一所度假村，小贝劝他不要做这种短视的行动，一瞬间，曾经的记忆涌入了项天骐的脑海……