1949年的日本帝都，社会分为两个贫富差距悬殊的阶层，富人掌握特权。其中，涌现出一个神秘的变脸怪盗K-20，经常偷取富裕阶层的珍奇宝物。那日，他又声言要在财团千金羽柴叶子（松隆子 Takako Matsu 饰）的婚礼当天盗取某财团的名画《巴别塔》，令警察厅十分恐慌。叶子的未婚夫、探长明智小五郎（仲村亨 Tôru Nakamura 饰）如临大敌，高度戒备。身怀绝技的杂技艺人远藤平吉（金城武 饰）阴错阳差卷入了这场盗画的阴谋之中。由于被当成K-20，他锒铛入狱，后侥幸逃脱，在老友源治的帮助下，栖居民间，潜心研究易容之术，准备伺机向陷害自己的K-20复仇。叶子总是在把玩父亲临终前送给他的礼物，觉得里面暗藏玄机。后来，K-20再度出现准备掳走叶子，危急时刻远藤平吉刚好赶到，两人跟K-20及警察厅展开了周旋，逐渐逼近了真相…… 本片为江户川乱步的同名小说改编。
因体型问题而内心自卑的胖女孩闫丹（徐璐饰）在人生的低谷期遇到了演员关晓康（魏大勋饰），热心的晓康收留闫丹在自己的烘焙店打工，可惜店里生意惨淡甚至还面临着关门的风险。为了守住这份的坚持，他们共同努力、应对困难。在晓康的帮助下，闫丹也重拾自信开始减肥。减肥几乎是所有女生的共同话题，可人生的减法又何止这一种？
影片主要讲述了尼森奉命卧底潜入梵天王的贩毒组织。身份败露误打误撞进入了摩尔巴部落。伊布拉对尼森动了真情。尼森发现他追寻的毒品“摩诘曼陀罗”正是摩尔巴部落的圣物!桑雅称尼森破坏祭典是他与梵天王的阴谋。