DICE星球资源匮乏，浑浑噩噩的首领D王派将军的小儿子艾瑞去地球收集情报，准备随时攻打地球。艾瑞降落到地球上的某个未知的小村庄，天地一线，平静如画，艾瑞遇见了农民康芒和机器驴宝迪。一次误会，宝迪把艾瑞的飞船踢坏，康芒把飞船改装成驴车，三人准备回村把飞船修好....
20世纪初期，日本帝国主义侵占了朝鲜，朝鲜人民在殖民主义的压迫和奴役下，过着悲惨的生活。当时，曾有为数不少的朝鲜人，因不堪忍受日本侵略者的统治，流亡到我国的东北定居下来。到20世纪30年代，日本帝国主义又侵占了中国东北。这时，许多朝鲜族和汉族人一同投身到抵抗日本帝国主义的斗争中去。
明朝年间，兵部尚书麾下的百户段天昊为查出倭寇与阉党勾结销赃的证据，加入锦衣卫，几年来一直潜藏在太监总管张公公身边就在他终于得到线索，准备与多年兄弟总旗苏子峪里应外合抓住犯人时，兵部尚书刘大人得到阉党利用倭寇陷害福州知府的线报，并派出段天昊的弟弟段天麟到倭寇处卧底。段天昊与苏子峪只得放弃到手的功劳，前往福州，却不曾料到竟是一场有去无回的凶险之旅。