丹尼尔•希拉德（罗宾•威廉斯 饰）因与同事产生摩擦而辞掉了配音员的工作。家中可爱的孩子给了他十足的快乐，于是丹尼尔在儿子生日的时候，与孩子们疯狂的玩耍起来。当妻子米兰（莎莉•菲尔德 饰）达看到家中一片狼藉后十分生气。面对不争气的丈夫，米兰达决定与之离婚，因为没有工作，丹尼尔也失去了孩子的抚养权。 丹尼尔对孩子们无比思念，突发奇想乔装成一名老太太——道特菲尔太太应聘成为妻子家中的佣人。不懂家务的丹尼尔闹出了不少的笑话，却无形中为米兰达减轻了负担，孩子们也开始依赖这名“老太太”，“道特菲尔太太”成为了他们家中的重要一员，丹尼尔也因此改变了不少。 但面对米兰达的新男友的恋情，“道特菲尔太太”暗中捣乱。米兰达生日当天，丹尼尔需要以真实身份与“道特菲尔太太”的身份周旋与电视台主管与米兰达之间，使他狼狈不看。匆忙间会否被米兰达识破身份呢？
四九年元旦，乔智才正打算在狱中实施越狱计划时，却被当局释放。他拎着一只皮箱，要去找当年陷害他的仇人算账，却没想到在火车站，意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文。二人在离开时，彼此把皮箱拎错了。黄俪文的皮箱中有共产党人老叶临死前托付的重要电台，须转交地下党组织。为此，她在中产阶级社区镇宁邨入住，不仅意外与家人重逢，而且和善良正直、充满小市民智慧的乔智才结识。乔智才与黄俪文不断被卷入危险可怕的风波，但凭借聪明和果敢一次次死里逃生。他们在与保密局的周旋斗争中磨练技能、磨砺心智，从毫无地下工作经验的菜鸟，逐渐成长为坚强可敬的共产党人；同时也在乱世中守望相助，慢慢穿透彼此心防，最终体悟爱与信仰的真谛。
一只日本考古队来到天津寻找传说中的长生药“血太岁”，护国社义士为阻止考古队向小神算袁元求助。袁元涉险抢到藏宝图，岂料致使亲人被害身亡。仇恨与大义让袁元走上与日本考古队的对抗之路。围绕藏宝图，双方施展奇门异术，你争我夺。考古队步步紧逼，袁元虚与委蛇从考古队手中解开藏宝图之谜，找到藏宝之地，巧施妙计，引诱考古队陷于危险虚室。然而就在他找到真密室时，考古队脱困而出，一番激烈的打斗后，最终邪不压正，考古队自食恶果，被崩塌的密室掩埋。