影片讲述了一天之中阴气最重的时辰凌晨两点半，正是人类阳气最弱的时刻，为阴阳交汇的时刻，此时，是医院病人死亡率最高的时间点，也最容易在此时撞鬼。凌晨两点半，古墓中万鬼爆出,五灵血咒开启，常有孤魂野鬼到处游荡。凌晨两点半夏雨萌在夜路中捡回一个不会说话的“孩子”，但带回家的孩子很快就失踪了，夏雨萌家里开始连连出现各种诡异恐怖的怪事：家具莫名自动移动，冰箱里的食品无故消失，家里的电器不用接电却能正常工作，房间自动变换方向……为了破解家里的怪事，深夜，一个神秘的老婆婆把夏雨萌和其男朋友吴宁带到一个阴森的废旧工厂，没想到这对男女就此深陷于万劫不复的恐怖循环中，他们到底身处阴间还是阳间？捡回的“孩子”是人是鬼？他们不得不联手奋起抵抗……
清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏 饰）在黑虎帮混迹五六年，他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公（洪金宝 饰）收为第四个义子。雷公心狠手辣，手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎，然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
本剧讲述的是一个名叫菲兹的侦探与警察合作破案的故事。这是一部犯罪心理剧，男主角Fitz很特别，他烟酒不离手、体重超重、好赌、狂躁、满嘴脏话，但极其聪明。饰演男主角Fitz的罗彼·考特拉尼，就是“哈利波特”系列中“海格”的扮演者。剧中对犯罪心理的剖析透彻更像是对人性阴暗面的释放、反思和宽恕，破案程序可能不那么写实，但更加精彩。