该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。李秀贤（李俊基饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......
某夜养女秀玲与李氏鞋厂老板二人为钱争吵，无意间秀玲被推倒撞墙而昏， 人皮高跟鞋 此时一名蒙面人进屋打昏李刚并加以分尸剥皮。隔日秀玲醒后就未见李老板踪迹，有一天李刚的儿子李天佐询问秀玲，为何未见其父的人影，心中一直闷闷不乐，直到有一天天佐至警局报案，说明父亲失踪一事，于是警方展开一连串调查失踪人口。某日大厝正忙著做鞋，毒犯阿南至鞋厂剥皮
齐歌和大学恋人罗恩泰意外重逢。偶遇曾经突然人间蒸发的挚爱，罗恩泰狂喜之外最迫切的就是想知道齐歌当初为什么会突然失踪。却不曾想此时的齐歌已是别人的爱人，对于曾经突然失踪的原因更是只字不提。罗恩泰不甘心就这样放手，于是在一次秘密跟踪下，他发现了齐歌和爱人庞天善的惊天秘密......
一份天价茶化石引发众人找寻传说中的茶经——钱老板（刘永 饰）得知杨果（张达明 饰）家茶园地下有含金很高的矿土，请龙哥（林雪 饰）帮忙，龙用道王（巴多 饰）制作的假茶经骗崔三（林子聪 饰）诱惑杨果用茶园交换，股东大亨夏英俊（连晋 饰）也想凑凑茶经的热闹，三队情人【杨果、 甄水仙（刘鑫 饰）神雕侠侣；龙哥、娇娇（刘晓晔 饰）雌雄大骗；夏英俊、丽莎（蒋一盟 饰）露水夫妻】碰上了几条光棍【虎头、豹子、道王、排骨张、马夫哥、钱老板】，尔虞我诈，关键时刻，妄想即将实现，却因假茶经导致美梦破灭——神马都是浮云！
该剧讲述了主角在幼年经历了较大打击，但却未一蹶不振，而是重新站起来寻找幸福和人生的答案，通过描绘其家人展示了希望。
福青是精明的农民个体户，为展拳脚欲与洋人合资兴建酒店。他认为管理酒店没甚么了不起，带着儿子来福到香港取经，仅学得皮毛就回乡，来福却因堕情网而留在香港。福青的酒店开张时已是不伦不类，后来更因欠债而到香港任酒店侍应筹钱，认识了看不起他的经理玛莉。其后来福追求女孩不遂，福青又悟出不少道理，各自带不同经验回乡打江山……
《证书》影片通过一名普通平民寻找自己尊严的过程，善意地讽刺了人性的弱点，彰显了小人物身上不甚引人注目的伟大。影片的艺术风格为因果联系式的黑色幽默，而非小品式的滑稽。本意是为了鼓励而发的证书。