黄飞鸿(李连杰 饰),十三姨(关之琳 饰)和鬼脚七(熊欣欣 饰)三人远赴美国旧金山,只因一年前牙擦苏(陈国邦 饰)在美国开设宝芝林至今终于扎下了脚跟。黄飞鸿于路搭救了落难的美国快枪手比利(Jeff Wolfe 饰),不想他们的旅队被林中埋伏的印第安人冲散,黄飞鸿为救十三姨落入湍急河流,头部受撞击后下落不明。十三姨和鬼脚七被人救起送至宝芝林,牙擦苏得见二人大喜过望,为这华工颇受镇长欺侮的小镇生活增添了生机。比利因出众的枪法受雇为助理治安官,对华人颇有好感的比利凭一己之力予以华工帮助。失去记忆的黄飞鸿被印第安人部落收留,因十三姨坚持不懈的寻找二人终于团聚。与此同时,镇长与匪帮勾结为自己牟取暴利,事发后撇开匪帮导致后者大举报复,被镇长栽赃的黄飞鸿挺身而出,大战西部群匪……
制片人阿方索(Adam Huss 饰)带着摄制组前往墨西哥的卡巴•圣卢卡斯,准备拍摄一部低成本的色情影片。但是他们的车在沙漠中迷路,汽油也消耗殆尽。在当地人的指引下,他们向最近的加油站前进,但同时也得到一个建议,那就是“绕开恐怖的神血镇”。 当地有一个传说,曾经墨西哥最棒的摔角手“面具人”(Rey Misterio Sr. 饰)比赛中精神失常,杀掉了对手。随后他被囚禁在神血镇,而每当发现有人靠近时,他就会按照墨西哥摔角的规矩,揭掉对手的面具——也就是人脸! 不怕死的剧组,终于走进了禁闭的神血镇……
个性天真率直的龙女(袁洁莹 饰)尝试到人间学习施雨的方法,而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩,却深深吸引住了乐善好施的叶希(陈浩民 饰),两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋,必遭天遣”,导致状况百出,一发不可收拾,但他们还是热爱着对方。 另一方面,与叶希一起长大的周处(钱嘉乐 饰)虽然武功高强,但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源,立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际,竟被他误救出了美丽的新月公主(张燊悦 饰),不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希,一段四角关系应该如何解决?