野崎（冈田准一 饰）是一名灵异小说家，一天，一位名叫田原秀树（妻夫木聪 饰）的男子找到了他，说自己的家里发声了超自然现象，怀疑是不是有恶灵企图伤害他的妻子香奈（黑木华 饰）和孩子知纱。于是，野崎找到了灵能力很强的女友比嘉真琴（小松菜奈 饰），一起调查这起事件。 让两人没有想到的是，没过多久，便传来了秀树和香奈惨死的消息，种种线索指出，潜伏在他们家里的“东西”不是等闲之辈。意识自己的力量远远不够的真琴搬出了自己的姐姐琴子（松隆子 饰），琴子是世界上远近闻名的驱魔师。在简单的调查了案发现场后，琴子向世界各地的灵媒发出了邀请，请他们于圣诞夜集结于此，共同对付这个超乎想象的邪魔。
1930年代，擅长游泳的华镇龙（舒适 饰）被老谋深算的华七爷（郭秉 饰）骗到天津卫。当时那里正举行一场万国游泳赛，华以他独创的潜泳不可思议的夺冠，在场的洋人都目瞪囗呆。赛场博彩的有钱人发现押错了宝，便支使打手们收拾华镇龙，华在李子云（罗国梁 饰）
外科医生冲田一光（木村拓哉 饰）结束了在海外为期十年的学习和实验，满载着经验与热情回到了自己曾经工作过的坛上纪念医院，尽管曾经在这里有过一段并不愉快的回忆，但和离开时的自己相比，如今的冲田一光更加自信和强大。 儿科医生深冬（竹内结子 饰）是院长的女儿，亦是冲田一光曾经的恋人，只是，如今她已经成为了脑外科医生壮大（浅野忠信 饰）的妻子。壮大为了自己在医院的前途和发展做了院长家的入赘女婿，并最终坐上了副院长的位子，沸腾的野心逐渐蒙蔽了壮大的双眼和内心，他一直隐藏着关于冲田一光过去的秘密，但同时亦为冲田一光的医术和人格所倾倒折服。