民国时期，关中名医金郎中，因受诬陷下药不当将剿匪司令何雷鸣妻子致死，被逼全家跪行为何妻送葬。金郎中为洗血耻，带大儿子金治国和土匪田川挖掘何家祖坟，意外得到珍贵的秘方。金郎中顿生恶意，将田川埋在坟中，但却将其子收养。金治国无生育能力，为了家族的兴盛，金郎中强迫二儿子金保国与大儿媳荷花同房，生下一子。土匪为报杀父之仇抢夺了何家刚刚出生的龙凤胎，两个孩子一个落入匪巢，一个流落金家。从此，荷花暗藏着对小叔……
在中国的官场，自古就有溜须拍马的风气存在。话又说回来，如果当官的不受用这些，那么马屁精们又有什么市场呢？你看这就发生了一个类似的故事。某局老局长休养，新局长即将上任。在这个关口，总务科牛科长担负起迎接新局长的重任。虽说一朝天子一朝臣，不过表现出众的话自然不难取得新领导的欢心。牛科长深谙此道，他调动全科力量为新局长打造宽敞舒适的办公室，他事必躬亲，认真仔细，不放过每一个细节。也许你认为他是一个对工作认真负责的人，可是与此相对的是，他对单身职工宿舍漏雨等事宜则能拖就拖。 未过多久，张局长走马上任，谁知阴差阳错被牛科长当成了张老板，由此上演了一出了“官场现形记”……
男孩西葫芦（加斯帕德·施拉特 Gaspard Schlatter 配音）自幼被父亲抛弃，同母亲一起过着相依为命的生活。不幸的婚姻让母亲依赖酒精度日，常常苛责殴打西葫芦，可即便如此，在西葫芦的内心里，母亲依然是他最信赖的人。一场意外中，母亲从楼梯上跌落不幸死去，西葫芦成为了孤儿，亦背负上了杀死母亲的“罪名”，无处可去的他被送入了教养所。