故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......
天蓬元帅朱小八厌倦天天吃仙丹，向往人间美食，因贪吃搞砸了王母娘娘的蟠桃宴，和天狗降落人间福星镇，由此开启一段欢乐冒险旅程。
好勇斗狠的小混混阿勇（郑中基饰），喜欢有节奏感的东西，例如打架。可是他情绪不稳，惟独一首在网上发表的神秘Demo，却是他的心灵镇静剂。大哥雄命令阿勇看管一个绑架回来的少女子牧（颜卓灵饰），并将她困在飘浮海上的鱼排内。诡计多端的子牧多番逃走，两人恶斗连场，阿勇惊觉对方正是Demo的作曲人！为了逃走，子牧假意为躁狂的阿勇施以音乐治疗，将本来剑拔弩张的关系，变成一个最奇特荒谬的处境。有作家在坐牢时写成巨著，子牧却在被挟持时灵感涌现。风声、浪声、水滴声，渐渐变成一组节奏。灵感忽至的她，居然在如此处境下写成一首动人的乐章。而子牧更发现阿勇的嗓子其实相当不错，加上他平日打架逃跑，练就强大肺活量，音域辽阔。原来，绑匪都有好嗓子！音乐，令一个人改变，令两个人相知。他们用声音，改变了命运，为自己的人生，配乐。
情报局特工温森特·斯布因格突然被诊断患了脑瘤并且昏迷不醒。待他清醒痊愈回家时却发现一个和他一模一样的另一个温森特已经取代了他，剎那间他失去了自已的家庭、生活和身份，他不但必须展开逃亡以防被无名的杀手灭口，还必须追查出幕后的真相与阴谋！以争回自已的生活和家庭....同时，一个惊天发现让温森特的血液凝固：他没患脑瘤。周围的一切家庭、亲人、同事都突然间变的陌生起来，这到底是一场恶梦还是背后藏有一个惊天的计划……