以找工作爲人生目标的美英通過了最後的面試，獲得了成功。 負責管理客戶和與公司經理“Sang-hyeon”簽訂新合同的“Miyoung” 在重要的 PT 演講中犯了一個錯誤，并 開始被“Sang-hyeon”所吸引，他克服了這一點，甚至反而罵了公司代表。對美英也有好感的尚賢向美英求婚，向美英提出了艱難的要求，美英同意了…
1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......
影片讲述了九十年代一对兄弟和一个女人之间的爱恨情仇，借助“宿命”这一主题，表达当下人们在现实困惑下找寻出口时的哀叹和坚强。剧中老大粗暴闷实，老二细腻犹豫，女人难以取舍，三人之间的伦理孽缘将他们困顿。借着各自人性深处最微弱的光芒，他们在黑暗中不断地前行，寻找…
哪里都有江湖，现代都市里面隐藏着一些传承大帮派，丐帮就是其中之一。然而5年前帮主神秘失踪，令丐帮的八长老李霸叛出丐帮，软禁了唯一知道帮主线索的帮主女儿若梦，在各大地区立起了分堂，制造假药，大长老莫劲劝说李霸重回丐帮不要再做伤天害理之事未果，和李霸打成两败俱伤，莫劲是丐帮的顶梁柱，他受伤的消息被李霸故意放到江湖上，江湖上其他的古老帮派也开始蠢蠢欲动，丐帮面临帮主失踪后的最大危机...