故事发生在战乱时的宁城，日本人横行驻扎，老百姓水生火热。热血青年和隐藏身份的共产党员们寻找潜伏在敌军中的高官“白狼”，揪出内鬼共同制敌的故事。
天上降龙罗汉（周星驰）与众仙打赌，称在凡间会令三名凡人于一定时限内为他人作出牺牲，否则他愿再受轮回之苦。伏虎罗汉化身和尚济公来到人间，边游戏人间边普渡为生的间隙，他选中被老天所罚的九世乞丐（黄秋生）、遭男人欺女人辱的妓女（张曼玉）、杀人如麻的大盗（黄志强）为实验品。 凭 借鬼马机智巧妙安排一番后，济公与三人建立了良好的关系，而最终，九世乞丐与大盗被济公感化作出为他人牺牲之举，妓女更是一往情深爱上他，令他开始为是否自动放弃神仙身份留在凡间而烦恼。©豆瓣
《Black》崔兰作家执笔20集剧本；OCN因企划，最终拍了18集，并且金导演擅自改了结局。崔作家对播后的结局有争议，把剧本放在博客；经媒体采访，金导演向崔作家道歉，承认没忠实于剧本。