一场风流案件，导致性感妇人铃子（竹内結子 饰）死亡，他的丈夫矢部五郎（KAN 饰）作为杀人凶手遭到指控。菜鸟律师宝生绘美（深津絵里 饰）受命担任五郎的辩护律师，五郎提供的不在场证明竟是案发当夜被鬼压。虽然匪夷所思，宝生还是独自前往那座诡异的山庄，结果真的见到了压了五郎的 武士幽灵——后北条氏家臣更科六兵卫（西田敏行 饰）。六兵卫生前忠心耿耿，却被诬陷勾结敌人而遭斩首。因为对五郎的遭遇深有同感，六兵卫同意和宝生出庭作证。为了让那个别人完全看不到的幽灵到场，宝生真是绞尽脑汁，煞费苦心。在她的努力下，史无前例的幽灵庭审拉开序幕……
美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...
故事叙述一个总是冒着生命危险的「送货员」，这次接获的任务是要将一个神秘公事箱交给一位行踪不定的黑帮老大，而在运送途中与贪腐警察和其他帮派份子展开一场致命抢夺战，到底箱子里装的是什么？