该剧改编自台湾律师高秉涵的自传《山东少年传奇》。
辛亥革命中，前清遗老组织杀手因被尚峰出卖刺杀袁世凯失败，只有革离和毒刺、小艾三人侥幸逃脱，逃往“屠门镇”，并在那里结识了海浪、计童、唐斩等人，除暴安良，最终联手击败尚峰，解救了危机中的屠门镇。
1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。
打着慈善幌子的诈骗组织，利用江州市一起车祸中死伤的一家四口为噱头，大作文章，进行慈善募捐活动，疯狂敛财江州市公安局早已注意到该诈骗团伙，精心谋划，安插慈善玩家深入，最终将其一网打尽。