主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。 主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独中，他自学了钢琴，音乐创作，MIDI音乐制作，他门徒众多，其中已有偶像明星。可他 依然住在廉租房中，依然靠倒卖电子垃圾为生，依然免费教育着热爱音乐的人。 他们命运多舛，平凡，伟大，穿着破旧的衣服，唱着最动听的歌！
故事发生在清末，云香格格（霍思燕 饰）与戏子温良玉（陈键锋 饰）斗胆私奔。恰逢京城大乱，二人被乱民冲散。云香被仇家方天羽（严宽 饰）相救，良玉则混迹京城，虽咫尺之间却难以相见。后来，为救疯母云香堕落青楼，良玉苦苦相随将她拨出泥沼。天羽设计欲处死良玉，已怀有良玉孩子的云香 行刺天羽未果，终被打入死牢。大亨沈世豪（孙兴 饰）有意收云香为二房，化钱将她赎出，为报恩云香只好遵从。时光荏冉，一晃数年过去，再见到良玉时，他已是一跺脚九城乱动的黒帮老大。而云香的儿子沈梓康（田挀威 饰）也早已长大，如今在巡捕房供职，其仼务就是擒黑帮老大......
男主风子因过失杀人罪被判入狱，因在狱中表现良好，提前释放出狱后，在一个合租屋安身，机缘巧合，与偷他东西的小偷母女成了共居一室的和租客，风子在合租屋里遭到了合租母女俩的各种骚扰，忍受小丫母亲酒瓶的半夜艳舞直播。小丫母女正卷入了一场恶势力的机密事件中。小丫被抓，母亲酒瓶被杀。风子再次被诬陷杀人，逃出警察的逮捕，不是救赎便是放逐，风子在多重夹缝中决定孤身营救孤独的小丫。