1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐 山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。
庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。\r深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。
旧体制垮台，庞大的苏联成为若日黄花。在时代变革的大潮下，历史学系毕业生米沙·盖尔金（爱德·斯托帕德 Ed Stoppard 饰）在工作中发现了自己的广告创意才能，他涉足这一全新领域，经美国人鲍勃·吉本斯（杰弗里·塔伯 Jeffrey Tambor 饰）的拉拢进入美俄广告公司。经过近20年的打拼，他逐渐成为业内响当当的人物，虽然始终不能正式成为公司的合伙人，但他与鲍勃美丽的侄女艾比（莉莉·索伯斯基 Leelee Sobieski 饰） 陷入爱河，不能自拔。在一次失败的广告策划之后，米沙的事业和爱情双双跌入谷底。曾经风光的他，从没想到自己会成为他人营销策略的棋子，也深刻意识到曾引以为傲的营销才能给自己和他人带来多么大的危害。 六年后的2017年，世界发生天翻地覆的变化，而隐居荒野的米沙注定无法平凡了却此生……
走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给..