杨默表面看来是一个非常沉默寡言内向冷漠的男青年，但实际上他还有着另一重身份，那就是畅销武侠小说作家。他所创作的小说有着宏达的世界观和设定，深得大量读者的喜爱。然而某一天，出版社的编辑要求杨默写一部浪漫唯美的爱情小说，这对于从来没有过爱情经历的杨默来说可是难于上青天啊。 可是饭还是要吃的，为了体验什么是恋爱，杨默买了一个充气娃娃回家。然而，让他没有想到的是，这个充气娃娃的体内，竟然隐藏了一个真实的女孩的灵魂。就这样，杨默开始了与充气娃娃的“同居生活”，两人从刚开始的互相提防到最后敞开心扉，留下了一段难忘的回忆。
本剧主要讲述一个不韵世事的年轻人小波为了实现心中的明星梦，投靠了阴险狡诈的老板欧阳浩，却惨被欧阳浩踢出局。心灰意冷的小波觉得世间一片灰暗，到处是险恶丑，他看不到人生的光亮，觉得未来无望。在搭档强仔的鼓励下，小波正视自己的问题。他找到了同样被欧阳浩伤害过的火火，说服了火火跟随自己一同创业，并且发奋图强，从头开始学习民间杂耍技艺，打败欧阳浩之后又不忘初心急流勇退，回归平凡的家庭生活。
本片透过小孩铁头的眼光，反映了自1953年至1967年的大陆历次政治运动。女主人公是铁头的母亲陈树娟，一生际遇坎坷。第一任丈夫被错划为右派，在北方劳改时被倒下来的大树压死。李国栋因为一直觉得愧对于铁头母子，决定照顾他们，成了树娟第二任丈夫，但在大跃进后期的大荒积劳成疾，营养不良致死。第三任丈夫是老干部，家境优越，铁头母子刚过上两天好日子，就爆发了文革，老吴（第三任丈夫）在文革中被造反派批斗致死，树娟也被划成反革命分子。
故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。