STAFF原作：「チーズスイートホーム」／著作者：こなみかなた（講談社『モーニング』連載）アニメーション制作：マッドハウス企画：古川公平／丸山正雄監督：増原光幸『夢使い』シリーズ構成：金春智子『劇場版それいけ！アンパンマンシリーズ』アニメーションキャラクター原案：浅香守生『カードキャプターさくらシリーズ』アニメーションキャラクターデザイン：小林明美『ふしぎ星の☆ふたご姫』音響監督：藤山房伸『ピアノの森』美術監督：勝井和子『超時空要塞マクロス』色彩設計：大野春恵『逆境無頼カイジ』撮影チーフ：石塚恵子編集：木村佳史子『東京ゴッドファーザーズ』CASTチー：こおろぎさとみヨウヘイ：小桜エツ子お母さん：日高のり子お父さん：木内秀信
故事讲述了茫茫大海中的一个黑暗丛林里，年轻的男孩马可正在逃离可怕的巫师和他的猿猴军队。逃跑途中，马可偷到一颗能够在满月时分实现愿望的魔法钻石。但不久之后，名声狼藉的剑齿虎船长听说了这颗神奇的钻石，决定率领海盗团将这颗钻石夺走……
影片讲述了军阀混战时期，黑水镇瘟疫蔓延，天涯、无念、九月等人为寻找医治瘟疫的金月宝石，踏上寻宝之旅。军阀冯佩川设计尾随，企图将宝石据为己有，天涯等人历经九死一生，最终制服冯佩川，夺回宝石，拯救百姓。
喜欢Beyond的男主人公马卫国（范植伟饰）爱上同班女生杨朵朵（马思纯饰）并承诺将来带她去看beyond演唱会。但杨与体育老师发生师生恋，且被学校发现。马与两个好友教训了体育老师，老师重伤，马入狱。马出狱后到北京打拼，遇见因伤残而离开舞台的舞蹈演员红霞（蒙亭宜饰），两人结婚。红因子宫病变无法生育，收养了女儿多多。但红最终因子宫癌离开人世。马独子抚养女儿长大。女儿叛逆，让马很伤神。Beyond主唱黄家驹忌日，马失声痛苦，女儿为了安抚父亲，同意陪他一起去看演唱会.....