A24家的惊悚新片，穆里维姐妹执导的长片处女作，她们是美国知名的服装设计师，曾创立了罗达特时装品牌。这部电影此前在威尼斯电影节进行了展映，由戛纳影后克斯汀·邓斯特担任主演，故事主要围绕一个服用了某种药物之后陷入偏执状态的女人特丽莎展开叙述。
30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。
美丽高挑却境遇不佳的模特凯蒂（杰玛·达兰德 Jemma Dallender 饰）四处寻找工作的机会，她偶然与一家工作是取得联系，短暂交流之后便于次日登门。谁知才拍摄没几张，摄影师伊凡（Joe Absolom 饰）便提出无理要求，不愿出卖肉体和灵魂的凯蒂当即离开。本以为这段糟糕的经历已告一段落，结果第二天夜晚，伊凡唯唯诺诺的助手乔治（Yavor Baharov 饰）闯入她的公寓，对其进行了无情凌辱与虐待，并且残忍杀害了闻讯赶来的邻居杰森（Michael Dixon 饰）。事后，乔治求助伊凡和尼基（Aleksandar Aleksiev 饰），三人决定嫁祸凯蒂，隐瞒真相。 女孩的命运系在三个变态手中，在走投无路之际，唯有依靠自己的双手惩罚恶徒，逃出生天……
清同治年间，永福从被杂耍团的孙家收养，与邻居的女儿满珠自幼青梅竹马。可孙家的儿子永康爱上了满珠，永福为了报答孙家的养育之恩决定与满珠分手，让给永康。正在这时出身满族的满珠因够年龄被皇上召入宫内做秀女，被迫与家人分离。永福一心想再见满珠一面，于是便在宫外打探能够入宫的办法。直到一天碰到了一个叫小刀刘的人，刘爷说他可以帮助永福入宫，但要永福先要净身。永福见满珠心切，马上答应了刘爷，而他此时还不明白净身的含义。永福做了太监后，一次偶然救了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英，在妓院护驾，被提升为内务府付总管。同治帝染梅毒死后，慈禧对知情者大开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥革命推翻帝制，永福、满珠终于走到了众人面前。