黄英姑身边聚集的一群劫富济贫的绿林好汉，对地主恶霸周扒皮及其同党构成了威胁。周扒皮请来伪军马团长和警察局长，商议捉拿黄英姑的计策。黄英姑来去无踪，周扒皮、马团长、警察局长闻风丧胆，几次捉拿都没有成功，倒是黄英姑的师兄耿铁锁不慎落入恶霸周扒皮手中。黄英姑只身前去营救耿铁锁，同时救出一个农民打扮的乡下人刘青林。刘青林自称是三里岗人，坚持要见黄英姑，力劝黄英姑“只有跟穷苦老百姓联合起来才能报仇，才能赶走日本侵略者”。黄英姑不为所动，放刘青林下山。刘青林走后不久，黄英姑半路搭救并收留了一个遭伪军欺负的老头。凤霞与双喜情投意合，黄英姑当家作主，定于中秋节给凤霞和双喜操办婚事。中秋之夜，黄英姑的山寨张灯结彩喜气洋洋，双喜与凤霞拜堂成亲，气得王银生喝酒、骂娘、大发牢骚。黄英姑交给王银生看管照顾的老头趁机砸晕了王银生，点了一把山火给山下的马团长报信。马团长带人围攻山寨，黄英姑与耿铁锁分头撤退。原来，黄英姑搭救的那个老头是周扒皮派来的奸细。黄英姑一行被马团长逼进一个村，走投无路之际让一个农民摸样的中年人从地道带出困境，见到了先前营救出来的刘青林。更为凑巧的是，黄英姑还见到了救命恩人、刘青林的母亲。刘青林是抗日武装的领导人。在刘青林“打鬼子、杀财主，心里不亮可不行”的引导下，黄英姑同意与刘青林一同抗日打鬼子。不久，黄英姑与耿铁锁取得联系，把耿铁锁一行也聚集到三里岗。王银生叛变投敌，将伪军马团长带进三里岗，给三里岗抗日武装根据地带来不小的损失。伪军马团长偷袭三里岗，为人莽撞的耿铁锁不服从安排，乔装成日军擅自进城袭击马团长，打乱了刘青林和黄英姑的计划。幸亏黄英姑营救及时，才没酿成大错。耿铁锁不服，加上王银生从中挑拨，耿铁锁带人离开抗日武装队伍，结果中了马团长和日伪军的埋伏。黄英姑策马营救，不幸腹背受敌。危难之际，刘青林率队赶来，与黄英姑一起全歼日伪军，惩处恶霸周扒皮，带领队伍开赴新的抗日战线。
神剑山庄的三少爷谢晓峰（尔冬升 饰）当年凭借出神入化的追魂剑法名震江湖，被世人誉为“剑神”。有道是树大招风，各路豪杰为了争夺第一的称号相继登门挑战。早已厌倦了无休止的争斗，三少爷假装死亡，化名阿吉跑到妓院里做着最下贱的工作，在那里他遇到了美丽的女孩小丽（余安安 饰）。无奈为了保护老苗一家，三少爷再度出手，他依然在世的消息不胫而走，由此引来了多年前一直想和他一决雌雄的天下第一剑燕十三（凌云 饰）以及曾经被其背负婚约的慕容秋荻。一入江湖，身不由己，血雨腥风在所难免……
2010年，40多岁的石百合从日本回到她在中国的家乡黑龙江富锦县，见到了儿时的玩伴儿王虎子和建设。这一行，是她依照母亲的遗愿，带着母亲的骨灰和已去世的父亲团聚。作为成长在中国的战争遗孤，百合的童年过得平凡而又不凡……