远古时期，某国太子，受到指引，走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者，告诉太子，他一生中会遇到两位女知音，一位像太阳，一位像月亮。太子闻听此言，内心警惕。他认为当下，他在朝中，正处于危局。他的母亲刚刚被害死，朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音，更没有心情浪漫。太子走出山洞之后，遂遇一迷人女子，这女子表示，她曾在元宵灯会上见过太子，她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱，他却不知，这位女子，乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实，这位美女，是王叔派来的奸细，王叔打算用这位女子，控制太子。最终太子以正义战胜了邪恶，两个女人都走向了她们自己的归宿。
爸爸卖掉了他们的小骆驼奥汀卡，骆驼母亲玛拉因此跑出去找奥汀卡。玛拉的失踪对家裡是潜在的灾难，所以长子小贝也跑出去找玛拉。本片一部分像是公路电影，另一部分也能跟著少年贝尔横跨卡尔梅克大草原展开冒险。
故事发生在90年代末某个中国内陆小城市的武术学校中，在校长的高压管理下，有一个格格不入的少年张萃山（侯云箫饰）。他对武术毫无兴趣，却对学习文化知识表现了很强的天分。可因为身在武校，他这种尴尬的属性，让他生活过的非常凄惨。他屡次想要逃离，却都以失败告终。直到有一天，一个年轻的文化课老师（金靖承饰）的到来，打破了武校里的平衡。