17岁的佃美奈是一位普通的女高中生，她一直憧憬着某一天能当上一位播音员
拥有悠久历史的京都，即使到了21世纪，许多优良的传统仍完美地保留下来，并且吸引许许多多新世纪的年轻人来此学习修行。一之濑舞依（堀江由衣 配音）、四十川翠（佐藤利奈 配音）和菊月莉子（ささきのぞみ 配音）是三个青春靓丽的女孩子，她们走入菊屋的大门，憧憬成为像前辈一叶（原由实 配音）和志乃（大原さやか 配音）那样雍容高贵的艺伎。在妈妈的指导下，女孩们从日常杂物做起，在帮助姐姐们打理行装之外，还要去各个老师的店中修行。 舞依念念不忘和志乃姐姐的初次邂逅，她也从那刻起决心成为艺伎，用心去感受历史……
激動の時代の中、それぞれが大切にするものを護ろうとした若者たちの相克（そうこく）と絆、宿命の戦いを描いた唐々煙氏の人気漫画『曇天に笑う』（マッグガーデン）。2014年にテレビアニメ化、俳優の福士蒼汰主演の実写映画公開も控える中、『曇天に笑う＜外伝＞』の物語が、全3部作の劇場アニメとして制作されることが発表された。前篇『曇天に笑う＜外伝＞ ～決別、犲の誓い～』の上映開始日は12月2日に決定した。
影片描写了中学生的学习和生活﹐美枝刚到一所女子学校寄读﹐就遭到以芊蒂为首的富家女生的戏弄﹐看到他们经常欺负同学﹐一次舞会中﹐遂与阿蕊等人连手对付并令她们丑态面出﹐学校举行竞技大赛﹐美技等人参加﹐却体育教师拒绝﹐此时刘老师毅然担任她们的体能训练老师。众人设圈套﹐令美枝误会离开男友﹐经过激烈的角逐﹐美枝夺得了第一名。